GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1704637906
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM - Bell US Equity UC USD Cap (LU1704637906) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Growth Equity" (USA Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.04.2020 (4,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "B. Riley Wealth Portfolio Advisers, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA... USD Cap | USD | 0,12 |
UBA... USD Cap | USD | 45,33 | |||||
UBA... USD Dis | USD | 1,06 | |||||
UBA... CHF Cap | CHF | 0,10 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 0,63 | |||||
UBA... GBP Cap | GBP | 0,28 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,19 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 11,25 | |||||
UBA... USD Dis | USD | 0,03 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 9,28 | |||||
UBA... CHF Dis | CHF | 0,09 | |||||
UBA... EUR Dis | EUR | 0,07 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,05 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 0,02 | |||||
UBA... GBP Dis | GBP | 0,30 |
EUR 68,80 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity UC USD Cap | +8,09% | +16,84% | +21,67% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,59% | +35,28% | +32,59% | +95,79% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity UC USD Cap | +6,76% | N/A | +11,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,57% | +14,23% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity UC USD Cap | 1,23 | 0,05 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,23 | 0,23 | 0,62 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity UC USD Cap | +8,89% | +17,97% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,74% | +19,56% | +19,02% |