ISIN: LU1704635876
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM - Bell US Equity ID USD Dis (LU1704635876) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Growth Equity" (USA Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.05.2018 (5,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "B. Riley Wealth Portfolio Advisers, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA... USD Dis | USD | 0,02 |
| UBA... USD Cap | USD | 43,23 | |||||
| UBA... USD Dis | USD | 0,68 | |||||
| UBA... CHF Cap | CHF | 0,07 | |||||
| UBA... EUR Cap | EUR | 0,60 | |||||
| UBA... GBP Cap | GBP | 0,27 | |||||
| UBA... USD Cap | USD | 0,19 | |||||
| UBA... USD Cap | USD | 10,94 | |||||
| UBA... EUR Cap | EUR | 8,93 | |||||
| UBA... CHF Dis | CHF | 0,09 | |||||
| UBA... EUR Dis | EUR | 0,07 | |||||
| UBA... USD Cap | USD | 0,05 | |||||
| UBA... USD Cap | USD | 0,11 | |||||
| UBA... EUR Cap | EUR | 0,02 | |||||
| UBA... GBP Dis | GBP | 0,29 |
EUR 65,57 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBAM - Bell US Equity ID USD Dis | +5,68% | +14,57% | +13,81% | +62,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,34% | +31,52% | +22,41% | +78,79% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM - Bell US Equity ID USD Dis | +4,41% | +10,17% | +11,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,68% | +12,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM - Bell US Equity ID USD Dis | 0,57 | negativ | 0,40 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,54 | 0,00 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBAM - Bell US Equity ID USD Dis | +9,65% | +17,89% | +17,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,69% | +19,62% | +19,10% |
