ISIN: LU1704635793
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM - Bell US Equity IC USD Cap (LU1704635793) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Growth Equity" (USA Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.12.2017 (6,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "B. Riley Wealth Portfolio Advisers, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA... USD Cap | USD | 11,25 |
| UBA... USD Cap | USD | 45,33 | |||||
| UBA... USD Dis | USD | 1,06 | |||||
| UBA... CHF Cap | CHF | 0,10 | |||||
| UBA... EUR Cap | EUR | 0,63 | |||||
| UBA... GBP Cap | GBP | 0,28 | |||||
| UBA... USD Cap | USD | 0,19 | |||||
| UBA... USD Dis | USD | 0,03 | |||||
| UBA... EUR Cap | EUR | 9,28 | |||||
| UBA... CHF Dis | CHF | 0,09 | |||||
| UBA... EUR Dis | EUR | 0,07 | |||||
| UBA... USD Cap | USD | 0,05 | |||||
| UBA... USD Cap | USD | 0,12 | |||||
| UBA... EUR Cap | EUR | 0,02 | |||||
| UBA... GBP Dis | GBP | 0,30 |
EUR 68,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBAM - Bell US Equity IC USD Cap | +8,47% | +17,46% | +22,50% | +75,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,59% | +35,28% | +32,59% | +95,79% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM - Bell US Equity IC USD Cap | +7,00% | +11,89% | +12,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,57% | +14,23% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM - Bell US Equity IC USD Cap | 1,27 | 0,06 | 0,51 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,23 | 0,23 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBAM - Bell US Equity IC USD Cap | +8,89% | +17,97% | +17,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,74% | +19,56% | +19,02% |
