CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1704636098
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis (LU1704636098) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.05.2018 (5,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "B. Riley Wealth Portfolio Advisers, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA... EUR Dis | EUR | 0,07 |
UBA... USD Cap | USD | 43,23 | |||||
UBA... USD Dis | USD | 0,68 | |||||
UBA... CHF Cap | CHF | 0,07 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 0,60 | |||||
UBA... GBP Cap | GBP | 0,27 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,19 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 10,94 | |||||
UBA... USD Dis | USD | 0,02 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 8,93 | |||||
UBA... CHF Dis | CHF | 0,09 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,05 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,11 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 0,02 | |||||
UBA... GBP Dis | GBP | 0,29 |
EUR 65,57 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis | +1,64% | +8,32% | -7,10% | +34,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,02% | +12,31% | -1,80% | +34,31% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis | -2,42% | +6,14% | +6,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,37% | +5,60% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis | negativ | negativ | 0,15 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | negativ | 0,14 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis | +14,21% | +20,12% | +19,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,67% | +18,39% | +19,44% |