GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1708484974
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid N CHF Acc (LU1708484974) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.12.2017 (6,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mirabaud Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Mirabaud Asset Management (Suisse) SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mir... CHF Acc | CHF | 100,13 |
Mir... CHF Acc | CHF | 112,83 | |||||
Mir... CHF Acc | CHF | 10,12 | |||||
Mir... CHF Inc | CHF | 1,51 | |||||
Mir... GBP Acc | GBP | 0,95 | |||||
Mir... CHF Acc | CHF | 83,17 | |||||
Mir... CHF Inc | CHF | 32,74 | |||||
Mir... EUR Acc | EUR | 8,62 | |||||
Mir... CHF Inc | CHF | 1,37 | |||||
Mir... EUR Acc | EUR | 6,70 |
EUR 363,60 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Brad McGill, Portfoliomanager für die Aperture Discover Equity Strategie, erklärt, warum er der Meinung ist, dass US-Small Caps im Jahr 2024 eine überzeugende Chance darstellen, und wie er und sein Team Unternehmen identifizieren, die für einen Wandel bereit sind.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid N CHF Acc | +0,09% | +3,05% | +4,14% | +45,34% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,10% | +4,08% | +8,24% | +51,74% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid N CHF Acc | +1,36% | +7,76% | +5,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,63% | +8,61% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid N CHF Acc | negativ | negativ | 0,29 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid N CHF Acc | +14,81% | +16,81% | +16,86% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,36% | +16,97% | +16,48% |