Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1637934586
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) BF Resp Glbl Conv NT (LU1637934586) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, USD Hedged" (Globale Wandelanleihen (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.07.2017 (6,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC... Conv NT | USD | 0,53 |
SWC... Conv AT | USD | 0,44 | |||||
SWC... ATH CHF | CHF | 22,73 | |||||
SWC... ATH EUR | EUR | 2,48 | |||||
SWC... DTH CHF | CHF | 9,13 | |||||
SWC... DTH EUR | EUR | 1,52 | |||||
SWC... Conv GT | USD | 0,11 | |||||
SWC... GTH CHF | CHF | 12,35 | |||||
SWC... GTH EUR | EUR | 0,01 | |||||
SWC... MTH CHF | CHF | 1,80 | |||||
SWC... NTH CHF | CHF | 13,74 | |||||
SWC... NTH EUR | EUR | 0,38 |
EUR 65,23 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv NT | +4,90% | +8,61% | +4,16% | +31,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,27% | +8,23% | +3,30% | +27,30% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv NT | +1,37% | +5,66% | +5,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,06% | +4,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv NT | 0,34 | negativ | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,28 | negativ | 0,22 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv NT | +7,07% | +9,11% | +8,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,00% | +8,74% | +8,82% |