CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0556184538
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) BF Resp Glbl Conv DTH EUR (LU0556184538) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2016 (7,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC... DTH EUR | EUR | 1,52 |
SWC... Conv AT | USD | 0,44 | |||||
SWC... ATH CHF | CHF | 22,73 | |||||
SWC... ATH EUR | EUR | 2,48 | |||||
SWC... DTH CHF | CHF | 9,13 | |||||
SWC... Conv GT | USD | 0,11 | |||||
SWC... GTH CHF | CHF | 12,35 | |||||
SWC... GTH EUR | EUR | 0,01 | |||||
SWC... MTH CHF | CHF | 1,80 | |||||
SWC... Conv NT | USD | 0,53 | |||||
SWC... NTH CHF | CHF | 13,74 | |||||
SWC... NTH EUR | EUR | 0,38 |
EUR 65,23 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv DTH EUR | +2,00% | +5,18% | -11,57% | +10,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,61% | +5,05% | -11,68% | +10,89% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv DTH EUR | -4,02% | +2,07% | +2,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,08% | +2,04% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv DTH EUR | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Conv DTH EUR | +9,21% | +10,00% | +10,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,54% | +9,13% | +10,11% |