CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1481180435
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group New World (LUX) C (LU1481180435) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.01.2017 (7,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap... (LUX) C | GBP |
Cap...(LUX) A4 | USD | 1,13 | |||||
Cap...(LUX) A4 | CHF | ||||||
Cap...(LUX) A7 | USD | 3,56 | |||||
Cap... (LUX) B | USD | 40,02 | |||||
Cap... (LUX) B | SGD | ||||||
Cap... (LUX) B | EUR | ||||||
Cap...) Bh-EUR | EUR | 0,23 | |||||
Cap... (LUX) C | JPY | ||||||
Cap... (LUX) C | USD | 227,04 | |||||
Cap... (LUX) C | CHF | ||||||
Cap... (LUX) C | EUR | ||||||
Cap...LUX) Cad | AUD | 58,79 | |||||
Cap...LUX) Cgd | EUR | 0,55 | |||||
Cap...) Ch-JPY | JPY | 6,59 | |||||
Cap... (LUX) N | EUR | ||||||
Cap... (LUX) N | USD | 10,68 | |||||
Cap... (LUX) P | USD | 7,14 | |||||
Cap... (LUX) P | EUR | ||||||
Cap... (LUX) Z | USD | 90,18 | |||||
Cap... (LUX) Z | CHF | ||||||
Cap... (LUX) Z | EUR | ||||||
Cap... (LUX) Z | GBP | ||||||
Cap... (LUX) Z | JPY | ||||||
Cap... (LUX) Z | SGD | ||||||
Cap...(LUX) Zd | GBP | ||||||
Cap...(LUX) Zd | USD | 2,33 | |||||
Cap...(LUX) Zd | CHF | ||||||
Cap...LUX) Zgd | USD | 1,68 | |||||
Cap...) Zh-EUR | EUR | 2,52 | |||||
Cap...(LUX) ZL | USD | 8,68 | |||||
Cap...(LUX) ZL | CHF | ||||||
Cap...(LUX) ZL | GBP | ||||||
Cap...(LUX) ZL | EUR | ||||||
Cap...LUX) ZLd | CHF | ||||||
Cap...LUX) ZLd | GBP | ||||||
Cap...LUX) ZLd | USD | 3,01 | |||||
Cap...UX) ZLgd | USD | 0,05 | |||||
Cap... ZLh-EUR | EUR | 0,12 |
EUR 465,95 Mio.
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"Die Inflation geht zurück, aber nicht die im Dienstleistungssektor. Die EZB hofft, dass der Dienstleitungssektor sich nicht so verhält wie in den USA, wo die Dienstleistungsinflation gestern gestiegen ist. Lagarde wird sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen, aber eine Zinssenkung im Juni ist sehr wahrscheinlich."
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Capital Group New World (LUX) C | +7,86% | +15,78% | +9,63% | +49,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,60% | +10,14% | -7,45% | +17,76% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group New World (LUX) C | +3,11% | +8,36% | +9,25% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,69% | +3,26% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group New World (LUX) C | 1,02 | negativ | 0,37 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | negativ | 0,02 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Capital Group New World (LUX) C | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,68% | +13,62% | +16,05% |