GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1273952413
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity IC EUR (LU1273952413) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2020 (3,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA...y IC EUR | EUR | 2,78 |
UBA...y AC CHF | CHF | 335,22 | |||||
UBA...y AC USD | USD | 7,11 | |||||
UBA...y AD CHF | CHF | 42,56 | |||||
UBA...y AD USD | USD | 0,09 | |||||
UBA... AHC CHF | CHF | 1,02 | |||||
UBA... AHC EUR | EUR | 38,02 | |||||
UBA... AHC GBP | GBP | 1,03 | |||||
UBA... AHC USD | USD | 43,53 | |||||
UBA... AHD CHF | CHF | 0,84 | |||||
UBA... AHD USD | USD | 0,95 | |||||
UBA... I+C CHF | CHF | 420,64 | |||||
UBA... I+C EUR | EUR | 24,64 | |||||
UBA...y IC CHF | CHF | 426,49 | |||||
UBA...y ID CHF | CHF | 8,79 | |||||
UBA... IHC CHF | CHF | 1,10 | |||||
UBA... IHC EUR | EUR | 8,94 | |||||
UBA... IHC GBP | GBP | 0,64 | |||||
UBA... IHC USD | USD | 34,06 | |||||
UBA... IHD EUR | EUR | 0,27 | |||||
UBA... IHD USD | USD | 1,04 | |||||
UBA...y RC CHF | CHF | 7,17 | |||||
UBA...y SH CHF | CHF | 5,26 | |||||
UBA... SHC EUR | EUR | 2,38 | |||||
UBA...y UC CHF | CHF | 99,08 | |||||
UBA...y UC GBP | GBP | 0,18 | |||||
UBA...y UC USD | USD | 1,76 | |||||
UBA...y UD CHF | CHF | 118,41 | |||||
UBA...y UH GBP | GBP | 0,78 | |||||
UBA... UHC EUR | EUR | 4,23 | |||||
UBA... UHC USD | USD | 3,68 | |||||
UBA... UHD EUR | EUR | 0,15 | |||||
UBA... Y1C CHF | CHF | 0,00 | |||||
UBA...y ZC CHF | CHF | 2,16 |
EUR 1.829,48 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM Swiss Equity IC EUR | +3,31% | +9,18% | +13,18% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,71% | +8,19% | +17,43% | +50,75% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Swiss Equity IC EUR | +4,21% | N/A | +5,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,49% | +8,54% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Swiss Equity IC EUR | 0,22 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | negativ | 0,41 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM Swiss Equity IC EUR | +13,39% | +16,52% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,08% | +14,66% | +13,47% |