GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE000KWRWT41
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF (IE000KWRWT41) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ... Acc CHF | CHF | 49,91 |
JB ... Dis CHF | CHF | 4,30 | |||||
JB ... Acc CHF | CHF | 14,71 | |||||
JB ... Dis CHF | CHF | 0,07 |
EUR 68,98 Mio.
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29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | -0,80% | +8,22% | +7,88% | +18,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,68% | +7,37% | +8,50% | +16,03% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | +2,56% | +3,44% | +2,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,75% | +3,00% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | 0,30 | negativ | 0,07 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,00 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | +6,84% | +7,31% | +7,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,73% | +7,21% | +6,95% |