Die Highlights des Fondsjahres 2023:
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung 2023 liegt bei +6,81%.
-) Nur 14% der Fondskategorien haben das vergangene Jahr in der Verlustzone abschließen müssen.
-) Den stärksten Wertzuwachs 2023 verzeichnen Taiwan Large Cap Aktien: Im Durchschnitt +33,92%.
Welche Fondskategorien konnten im Dezember sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Und welche Fondskategorien konnten über einen Zeitraum von 3 und 5 Jahren hinweg am besten performen?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor.
Der Assetklassen-Monitor auf 3- und 5-Jahres-Sicht
Zum Start in das neue Jahr haben wir unseren Blick noch weiter in die Vergangenheit gerichtet. Sehen Sie nachfolgend, wie das Fondsuniversum im längerfristigen Zeitraum abschneiden konnte und welche Fondskategorien in den letzten 3 bzw. 5 Jahren am besten und schwächsten performt haben - alle Performance-Angaben haben wir Ihnen zur besseren Vergleichbarkeit ausgegeben:
e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor Dezember 2023
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2023 (01.01.2023-31.12.2023) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (Dezember 2023).
In der zweiten Grafik präsentieren wir Ihnen die annualisierten Ergebnisse über einen Zeitraum von 3 (01.01.2021-31.12.2023) beziehungsweise 5 (01.01.2019-31.12.2023) Jahren.
In unserer Analyse wurden insgesamt 217 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
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