LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1923163163
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C (LU1923163163) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Japan Flex-Cap Equity" (Japan Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2019 (4,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Amundi Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Amundi Japan Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amu...I2 EUR C | EUR | 5,47 |
Amu... A USD C | USD | 2,59 | |||||
Amu...AE EUR C | EUR | 10,75 | |||||
Amu... C EUR C | EUR | 0,23 | |||||
Amu... C USD C | USD | 0,18 | |||||
Amu...E2 EUR C | EUR | 7,73 | |||||
Amu... EUR H C | EUR | 3,61 | |||||
Amu... F EUR C | EUR | 4,33 | |||||
Amu... G EUR C | EUR | 0,28 | |||||
Amu... I JPY C | JPY | 0,00 | |||||
Amu...I2 GBP C | GBP | 0,09 | |||||
Amu...I2 USD C | USD | 0,53 | |||||
Amu...IE EUR C | EUR | 3,53 | |||||
Amu...M2 EUR C | EUR | 0,10 | |||||
Amu... EUR H C | EUR | 0,00 | |||||
Amu...R2 EUR C | EUR | 0,01 | |||||
Amu...R2 GBP C | GBP | 0,02 | |||||
Amu...R2 USD C | USD | 0,01 | |||||
Amu...RE EUR C | EUR | 0,04 |
EUR 39,55 Mio.
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Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:
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Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, trotzdem bleiben Investoren bislang vorsichtig. "Eine vertane Chance", meint Kurt Feuerman, Chief Investment Officer—Select US Equity Portfolios bei AllianceBernstein.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Der Markt für festverzinsliche Anlagen kann den Wandel hin zu Net Zero erleichtern und dabei Wirkung und finanzielle Outperformance zugleich erzielen. Damit diese „Wirkung“ keine vage Idee bleibt, muss sie konkret, greifbar und messbar sein. Wir nutzen daher grüne Anleihen (Green Bonds) zur Finanzierung von Projekten mit direkter positiver Klimawirkung. Aber wir gehen noch weiter und berücksichtigen auch Emittenten, die bei der Reduzierung von Emissionen eine Vorreiterrolle spielen können. Dabei bevorzugen wir das Euro-Investmentgrade-(EUR-IG)-Segment, wo Anleihen von Unternehmen mit starken Bilanzen mit attraktiven realen Renditen aufwarten.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C | +3,36% | +13,73% | -5,30% | +19,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,81% | +13,37% | +1,79% | +26,54% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C | -1,80% | +3,65% | +3,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,36% | +4,72% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C | 0,39 | negativ | 0,03 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,11 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Amundi Fds Japan Eq Emggmt I2 EUR C | +11,98% | +15,92% | +17,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,62% | +14,25% | +15,07% |