GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1809976100
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds World Brands EUR MA (LU1809976100) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Consumer Goods & Services" (Konsumgüter- und Dienstleitungs-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.06.2018 (5,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier (Hong Kong) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...s EUR MA | EUR | 73,79 |
LO ...s EUR IA | EUR | 8,19 | |||||
LO ...s EUR MD | EUR | 21,34 | |||||
LO ...s EUR NA | EUR | 72,78 | |||||
LO ...s EUR ND | EUR | 7,32 | |||||
LO ...s EUR PA | EUR | 185,69 | |||||
LO ...H CHF MA | CHF | 36,63 | |||||
LO ...H CHF MD | CHF | 1,96 | |||||
LO ...H CHF NA | CHF | 11,05 | |||||
LO ...H CHF PA | CHF | 8,77 | |||||
LO ...H GBP PA | GBP | 0,17 | |||||
LO ...H USD MA | USD | 13,74 | |||||
LO ...H USD NA | USD | 27,44 | |||||
LO ...H USD PA | USD | 30,77 | |||||
LO ...s USD IA | USD | 20,98 | |||||
LO ...s USD ID | USD | 1,14 | |||||
LO ...s USD MA | USD | 59,67 | |||||
LO ...s USD MD | USD | 16,52 | |||||
LO ...s USD NA | USD | 27,21 | |||||
LO ...s USD ND | USD | 8,11 | |||||
LO ...s USD PA | USD | 58,11 | |||||
LO ...s USD PD | USD | 0,14 |
EUR 771,17 Mio.
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Auf ihrer Aprilsitzung hat die FED – wie erwartet – auf den überraschend starken Preisauftrieb im ersten Quartal reagiert und eine längere Phase des aktuellen Leitzinsniveaus angekündigt. Zinssenkungen sieht die Mehrheit im FOMC wohl allenfalls gegen Jahresende als realistisch. Gleichzeitig hat FED-Chair Powell verbal die Latte für weitere Zinsanhebungen relativ hoch gelegt, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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Die jüngsten Äußerungen und Signale der schwedischen Zentralbank (Riksbank) wurden von den Marktteilnehmern dahingehend interpretiert, dass eine erste Zinssenkung bevorsteht. Auch die Entwicklung der schwedischen Wirtschaft deutet weitgehend auf eine erste Zinssenkung noch vor dem Sommer hin: Die Inflation ist zurückgegangen und das Wirtschaftswachstum war im bisherigen Jahresverlauf eher schwach. Der Markt erwartet derzeit eine Zinssenkung auf der Juni-Sitzung der Riksbank, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Sitzung am 8. Mai bei etwa 50 % liegt. Der genaue Zeitpunkt der Zinssenkung scheint nicht allzu wichtig zu sein, d.h. ob die Zinssenkung im Mai oder im Juni erfolgt. Es ist wahrscheinlich, dass eine Zinssenkung im Mai zu einem leichten Rückgang der kurzfristigen schwedischen Zinsen und möglicherweise zu einer leichten Schwächung der SEK führen wird, auch weil der Markt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Juni etwas erhöhen könnte. Um jedoch stärkere Markteffekte zu erzielen, müssten wir wahrscheinlich entweder keine Zinssenkung im Mai/Juni oder Zinssenkungen auf beiden Sitzungen sehen. Wir rechnen weiterhin mit einer Zinssenkung in Schweden vor dem Sommer.
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Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:
29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Funds World Brands EUR MA | +10,23% | +21,80% | +16,62% | +74,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,10% | +5,37% | -2,70% | +31,60% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds World Brands EUR MA | +5,26% | +11,76% | +11,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,22% | +5,39% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds World Brands EUR MA | 0,80 | negativ | 0,49 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,12 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Funds World Brands EUR MA | +15,99% | +18,11% | +17,52% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,44% | +16,42% | +17,86% |