UBAM - Global High Yield Solution

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Globale Hochzinsanleihen (EUR-gehedged)

ISIN: LU1315126430

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Global High Yield Solution VHC EUR (LU1315126430) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global High Yield Bond - EUR Hedged" (Globale Hochzinsanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.11.2015 (8,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... VHC EUR EUR 0,17
53 weitere Tranchen
UBA...n AC USD USD 535,08
UBA...n AD USD USD 117,96
UBA... ADm USD USD 127,29
UBA...ADM+ USD USD 31,29
UBA... AHC AUD AUD 1,56
UBA... AHC CHF CHF 30,61
UBA... AHC EUR EUR 250,64
UBA... AHC GBP GBP 14,00
UBA... AHC SEK SEK 67,58
UBA... AHD CHF CHF 8,06
UBA... AHD EUR EUR 44,71
UBA... AHD GBP GBP 2,46
UBA...AHDm AUD AUD 3,49
UBA... I+C USD USD 6,21
UBA...I+HC CHF CHF 653,56
UBA...I+HD CHF CHF 369,20
UBA...n IC EUR EUR 0,44
UBA...n IC USD USD 346,97
UBA...n ID USD USD 114,50
UBA... IDm HKD HKD 0,22
UBA... IDm USD USD 85,61
UBA...IDm+ USD USD 165,46
UBA... IHC CHF CHF 51,35
UBA... IHC EUR EUR 629,86
UBA... IHC GBP GBP 12,93
UBA... IHC SEK SEK 5,66
UBA... IHD CHF CHF 2,45
UBA... IHD EUR EUR 147,83
UBA... IHD GBP GBP 6,09
UBA...IHDm AUD AUD 1,55
UBA...on R HKD HKD 0,16
UBA...n RC USD USD 28,94
UBA...n RD USD USD 5,82
UBA... RDm USD USD 8,75
UBA...n RH GBP GBP 0,26
UBA... RHC EUR EUR 22,42
UBA...RHDm EUR EUR 9,03
UBA...RHDm GBP GBP 16,13
UBA...RHDm SGD SGD 2,32
UBA...n UC USD USD 73,32
UBA...n UD USD USD 30,85
UBA... UDm USD USD 2,47
UBA... UHC CHF CHF 27,41
UBA... UHC EUR EUR 56,41
UBA... UHC GBP GBP 3,25
UBA... UHC SEK SEK 0,10
UBA... UHD CHF CHF 5,86
UBA... UHD EUR EUR 23,20
UBA... UHD GBP GBP 5,51
UBA...n VC USD USD 113,31
UBA...n VD USD USD 218,12
UBA... VHD GBP GBP 1.208,75
UBA... ZHC GBP GBP 6,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 5.758,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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KEPLER Thema des Monats: Zinsen mit Aufschlag

Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.

22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Global High Yield Solution VHC EUR +2,46% +12,41% +10,14% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,50% +8,82% -0,07% +6,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Global High Yield Solution VHC EUR +3,27% N/A +2,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,05% +1,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Global High Yield Solution VHC EUR 1,14 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,57 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Global High Yield Solution VHC EUR +5,45% +8,15% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,00% +7,31% +9,17%

Aktuell auf

Märkte in 10': USA stark, Europa schwach

Zinssenkungszweifel in den USA und Europa und ein Blick auf die strukturellen Veränderungen am Aktienmarkt: Im e-fundresearch.com Exklusiv-Video "Märkte in 10 Minuten" fasst der Marktstratege Dr. Josef Obergantschnig das aktuelle Makro- und Marktumfeld einmal pro Monat in nur 10 Minuten zusammen.

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Gold & Bitcoin, gemeinsam stärker.

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum verwaltet seit über vier Jahren Anlagestrategien, die die Assetklassen Edelmetalle und Kryptowährungen kombinieren. Dadurch lassen sich einerseits die hohen Volatilitäten, die mit Investments im Kryptobereich verbunden sind, nicht nur deutlich dämpfen, sondern durch systematisches Rebalancing und Optionsoverlays profitabel nutzen.

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Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: FED setzt auf „High for longer“

Auf ihrer Aprilsitzung hat die FED – wie erwartet – auf den überraschend starken Preisauftrieb im ersten Quartal reagiert und eine längere Phase des aktuellen Leitzinsniveaus angekündigt. Zinssenkungen sieht die Mehrheit im FOMC wohl allenfalls gegen Jahresende als realistisch. Gleichzeitig hat FED-Chair Powell verbal die Latte für weitere Zinsanhebungen relativ hoch gelegt, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Iggo´s Insight: Heiter bis wolkig

Alles beim Alten: Die Weltwirtschaft wächst, die Erwartungen werden optimistischer. Die Inflation fällt, aber die so schwierige „letzte Meile“ ist in aller Munde. Der Zinsausblick für die USA und Europa entwickelt sich daher auseinander, und die amerikanischen Renditen legen stärker zu als die europäischen. Noch hält der Markt Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr für möglich, aber das könnte sich bald ändern. Anleihenbullen wären froh, wenn Notenbankchef Powell wenigstens Erhöhungen ausschlösse. Viel hängt von den Daten ab. Selbst eine überraschend niedrige Inflation ist möglich, wie das Beispiel Japan zeigt.

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Starke BIP- und Inflationsdaten: Vorsichtiger Zinssenkungszyklus der EZB ab Juni möglich

Die Wirtschaft der Eurozone ist im ersten Quartal um 0,3% gewachsen, was deutlich über der Konsensprognose von 0,1% liegt. Der Verbraucherpreisindex (HVPI) im Euroraum verharrte bei 2,4% gegenüber dem Vormonat. Die HVPI-Kerninflation ging von 2,9% im März auf 2,7% im Februar zurück. Dies liegt über den Markterwartungen von 2,6%. Die Dienstleistungsinflation ging ebenfalls zurück, aber nicht so schnell wie erwartet. Dennoch lag sie im April bei 3,7% gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie im März zum fünften Mal in Folge um 4% gestiegen war.

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Eyb & Wallwitz Chefökonom Mayr: Gemischte Nachrichten für die EZB....

Endlich wieder Wachstum, aber höherer Preisdruck: Die Verbraucherpreise im Euro-Raum sind im April um 0,6% zum Vormonat gestiegen. Die jährliche Inflationsrate lag damit unverändert bei 2,4%. Der zugrunde liegende Preisdruck fiel aber höher aus. Die Wirtschaftsleistung hat im ersten Quartal erstmals wieder zugelegt. Die heutigen Daten zu Konjunktur und Inflation halten zwar die Tür für eine erste Zinssenkung im Juni offen, sie begrenzen aber die Zinssenkungsphantasie im weiteren Jahresverlauf, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Exklusiv-Umfrage zu aktiven ETFs: Ein unaufhaltsamer Trend, auch in Europa?

Aktive ETFs, die in jüngerer Vergangenheit besonders in den USA einen beeindruckenden Aufschwung erleben, weiten ihre Präsenz von Nischenmärkten zu signifikanten Akteuren auf dem Finanzmarkt aus. In Europa, wo traditionell aktive Fonds dominieren, fangen aktive ETFs trotz ihres bisher seltenen Vorkommens an, an Boden zu gewinnen. Im Jahr 2023 verzeichneten sie ein beachtliches Wachstum, indem sie laut Morningstar in Europa 6,7 Milliarden Euro einsammelten, verglichen mit 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2022. Dieser Aufwärtstrend spiegelt eine steigende Beliebtheit und das Potenzial aktiver ETFs in Europa wider. Zusätzlich zeigen aktuelle Studien von Blackwater und PwC, dass 92% der europäischen Asset Manager den Einstieg in das (aktive) ETF-Geschäft zumindest erwägen.

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