GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1288964148
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Aviva Investors Global HY Bd Ra USD Inc (LU1288964148) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global High Yield Bond" (Globale Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2015 (8,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Aviva Investors Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Aviva Investors Global Services Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avi... USD Inc | USD | 2,82 |
Avi... USD Acc | USD | 17,88 | |||||
Avi... CHF Acc | CHF | 2,94 | |||||
Avi... EUR Acc | EUR | 7,89 | |||||
Avi... SGD Acc | SGD | 4,03 | |||||
Avi... USD Inc | USD | 35,20 | |||||
Avi... GBP Inc | GBP | 1,48 | |||||
Avi... SGD Inc | SGD | 5,68 | |||||
Avi... EUR Inc | EUR | 0,61 | |||||
Avi... EUR Acc | EUR | 0,10 | |||||
Avi... USD Inc | USD | 1,18 | |||||
Avi... USD Acc | USD | 70,02 | |||||
Avi... USD Inc | USD | 6,19 | |||||
Avi... CHF Inc | CHF | 2,01 | |||||
Avi... EUR Inc | EUR | 1,13 | |||||
Avi... GBP Inc | GBP | 4,93 | |||||
Avi... CAD Acc | CAD | 0,03 | |||||
Avi... EUR Acc | EUR | 33,45 | |||||
Avi... GBP Acc | GBP | 2,57 | |||||
Avi... CHF Acc | CHF | 0,00 | |||||
Avi... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
Avi... EUR Inc | EUR | 3,30 | |||||
Avi... USD Acc | USD | 5,84 | |||||
Avi... USD Acc | USD | 49,37 | |||||
Avi... CHF Acc | CHF | 1,88 | |||||
Avi... EUR Acc | EUR | 190,03 | |||||
Avi... USD Acc | USD | 7,23 | |||||
Avi... GBP Inc | GBP | 0,97 | |||||
Avi... CHF Acc | CHF | 3,73 | |||||
Avi... EUR Acc | EUR | 9,80 | |||||
Avi... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
Avi...VhEURAcc | EUR | 105,88 | |||||
Avi... GBP Acc | GBP | 2.665,05 | |||||
Avi... EUR Inc | EUR | 51,59 | |||||
Avi... GBP Acc | GBP | 93,11 |
EUR 3.513,10 Mio.
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Aviva Investors Global HY Bd Ra USD Inc | +3,99% | +12,45% | +15,65% | +22,47% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,09% | +11,59% | +14,08% | +20,76% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Aviva Investors Global HY Bd Ra USD Inc | +4,96% | +4,14% | +5,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,45% | +3,82% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Aviva Investors Global HY Bd Ra USD Inc | 1,08 | negativ | 0,12 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,12 | negativ | 0,10 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aviva Investors Global HY Bd Ra USD Inc | +5,79% | +8,08% | +9,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,82% | +7,70% | +9,19% |