CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1234714316
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Convertibles N EUR (LU1234714316) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Europe" (Europa Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2017 (6,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC...es N EUR | EUR | 0,01 |
DNC...es A EUR | EUR | 73,87 | |||||
DNC...es B CHF | CHF | 0,00 | |||||
DNC...es B EUR | EUR | 14,81 | |||||
DNC...es I EUR | EUR | 245,90 |
EUR 334,59 Mio.
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02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
Der Markt für festverzinsliche Anlagen kann den Wandel hin zu Net Zero erleichtern und dabei Wirkung und finanzielle Outperformance zugleich erzielen. Damit diese „Wirkung“ keine vage Idee bleibt, muss sie konkret, greifbar und messbar sein. Wir nutzen daher grüne Anleihen (Green Bonds) zur Finanzierung von Projekten mit direkter positiver Klimawirkung. Aber wir gehen noch weiter und berücksichtigen auch Emittenten, die bei der Reduzierung von Emissionen eine Vorreiterrolle spielen können. Dabei bevorzugen wir das Euro-Investmentgrade-(EUR-IG)-Segment, wo Anleihen von Unternehmen mit starken Bilanzen mit attraktiven realen Renditen aufwarten.
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02.05.2024 09:50 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
DNCA Invest Convertibles N EUR | +2,78% | +5,59% | -5,20% | -0,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,80% | +4,39% | -8,10% | -0,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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DNCA Invest Convertibles N EUR | -1,76% | -0,14% | -0,55% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,80% | -0,06% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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DNCA Invest Convertibles N EUR | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
DNCA Invest Convertibles N EUR | +6,53% | +9,65% | +9,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,96% | +8,46% | +8,52% |