GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0931237860
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd EhCHFAcc (LU0931237860) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, CHF Hedged" (Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.02.2014 (10,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Oaktree Capital Management LP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Oaktree Capital Management LP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oak...EhCHFAcc | CHF | 9,74 |
Oak...Bd E$Acc | USD | 0,85 | |||||
Oak... Eh£Acc | GBP | 0,29 | |||||
Oak...Eh€Acc | EUR | 6,16 | |||||
Oak...d I $Acc | USD | 9,17 | |||||
Oak...I2 $ Acc | USD | 202,67 | |||||
Oak... Ih£Acc | GBP | 0,05 | |||||
Oak... Ih£Inc | GBP | 2,71 | |||||
Oak...Ih€Acc | EUR | 0,77 | |||||
Oak...Bd R$Acc | USD | 23,17 | |||||
Oak...RhCHFAcc | CHF | 18,17 | |||||
Oak...Rh€Acc | EUR | 13,55 |
EUR 276,39 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd EhCHFAcc | -4,17% | +2,00% | -6,79% | +21,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,78% | +2,65% | -5,59% | +21,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd EhCHFAcc | -2,32% | +4,03% | +3,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,94% | +4,00% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd EhCHFAcc | negativ | negativ | 0,08 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,07 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd EhCHFAcc | +10,95% | +9,38% | +10,10% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,42% | +10,28% | +10,48% |