GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0870553533
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest SRI Europe Growth F EUR (LU0870553533) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Flex-Cap Equity" (Europa Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.03.2013 (11,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC...th F EUR | EUR | 555,65 |
DNC...Gr A EUR | EUR | 98,26 | |||||
DNC...Gr B EUR | EUR | 157,29 | |||||
DNC...Gr I EUR | EUR | 207,31 | |||||
DNC...r ID EUR | EUR | 173,37 | |||||
DNC...Gr N EUR | EUR | 34,55 | |||||
DNC...h AD EUR | EUR | 0,92 | |||||
DNC... H-I CHF | CHF | 2,28 | |||||
DNC... H-I USD | USD | 3,64 |
EUR 1.255,68 Mio.
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Die jüngsten Zahlen zum BIP-Wachstum in der Eurozone machen Mut: Die Konjunktur befindet sich in ganz Europa auf dem Weg der Erholung. Gleichzeitig zeichnet sich in den USA eine Wachstumsverlangsamung ab. Im Ergebnis schmilzt der Vorsprung der USA gegenüber der Eurozone. Das hat Konsequenzen für die Finanzmärkte. Insbesondere europäische Aktien dürften in den nächsten Monaten an relativer Attraktivität gewinnen.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
DNCA Invest SRI Europe Growth F EUR | +4,03% | +4,67% | +8,35% | +53,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,09% | +8,72% | +10,43% | +36,11% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
DNCA Invest SRI Europe Growth F EUR | +2,71% | +8,93% | +10,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,20% | +6,21% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
DNCA Invest SRI Europe Growth F EUR | negativ | negativ | 0,33 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
DNCA Invest SRI Europe Growth F EUR | +13,44% | +19,02% | +17,20% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,46% | +17,12% | +18,95% |