GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0261663651
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B (LU0261663651) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Bond" (Globale Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.01.1997 (27,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Migros Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Migros Bank AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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Mig...erBond B | CHF | 16,92 |
Mig...erBond A | CHF | 14,76 |
EUR 31,67 Mio.
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Bernhard Lerchl hat zum 1. Mai die Leitung des Vertriebs für institutionelle Kunden bei der DJE Kapital AG (DJE) übernommen. Der Bereich ist neben dem Publikumsfondsgeschäft eine zentrale strategische Wachstumssäule bei DJE. Mit der ausgewiesenen europaweiten Expertise Lerchls sollen die Bedürfnisse institutioneller Investoren noch besser erfasst und in Angebote umgesetzt werden, sowohl im Rahmen bestehender Fondskonzepte als auch über maßgeschneiderte Spezialfonds. Er berichtet direkt an Vertriebsvorstand Thorsten Schrieber.
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Aufgrund der zunehmenden Indexkonzentration auf dem Markt sind passive Fonds nicht in der Lage, die Risiken aktiv zu steuern, die mit ihrem überproportionalen Engagement in den größten Indexbestandteilen verbunden sind, und setzen im Wesentlichen auf den künftigen Erfolg einer begrenzten Gruppe von Unternehmen.
13.05.2024 15:47 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B | -2,79% | +0,03% | -16,00% | -14,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,14% | -0,38% | -8,31% | -5,57% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B | -5,65% | -3,11% | +2,60% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,89% | -1,18% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B | +5,44% | +6,98% | +6,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,18% | +6,71% | +6,10% |