ISIN: LU0129232525
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lupus alpha Sust Smlr Euro Champions C (LU0129232525) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Small-Cap Equity" (Eurozone Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.10.2001 (22,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lupus alpha Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lupus alpha Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lup...mpions C | EUR | 59,65 |
| Lup...mpions A | EUR | 24,54 |
EUR 84,19 Mio.
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Der S&P 500 ESG Leaders Index hat seine jährliche Neugewichtung abgeschlossen, bei der insgesamt 85 Aktien ihren Platz wechseln. Im aktuellen Marktbericht wird auf einige der großen Namen eingegangen und erläutert, wie sich die Neugwichtung auf die Zusammensetzung des Index auswirkt.
14.05.2024 08:00 Uhr / » Weiterlesen
Zuletzt sind viele Indizes auf Rekordstände oder nahe daran gestiegen. Das war jedoch kaum durch einen großen Optimismus vieler Investoren gestützt. Nun zeigen die aktuellen Stimmungsdaten der globalen Fondsmanager ganz klar: Die Euphorie bei den Investment-Profis steigt deutlich an. Die aktuelle Mai-Umfrage brachte die optimistischsten Einschätzungen seit November 2021. Ist das ein Warnsignal?
15.05.2024 16:00 Uhr / » Weiterlesen
Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman kooperiert mit dem digitalen Vermögensverwalter LIQID für den neuen Private-Equity-Fonds LIQID Private Equity NXT. Anleger können bereits ab 10.000 Euro mit einem monatlichen Sparplan von mindestens 200 Euro oder einer Einmalanlage ab 20.000 Euro in den weltweit führenden Private-Equity-Fonds investieren.
17.05.2024 12:47 Uhr / » Weiterlesen
Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.
24.04.2024 10:44 Uhr / » Weiterlesen
Defizite erhalten viel Aufmerksamkeit – zu Recht! Denn ihre Ausweitung ist meist mit Ungleichgewichten und inhärenten Unsicherheiten verbunden, die im Allgemeinen für Volatilität an den Zins- und Devisenmärkten sorgen. Doch sind nicht alle Defizite gleich. Ein Vergleich dreier unterschiedlicher Länder auf drei Kontinenten zeigt, dass beispielsweise die Defizite von Indien, den USA und Frankreich zwar in etwa gleich groß1 , aber grundsätzlich ganz anders beschaffen sind.
07.05.2024 19:00 Uhr / » Weiterlesen
Aufgrund der zunehmenden Indexkonzentration auf dem Markt sind passive Fonds nicht in der Lage, die Risiken aktiv zu steuern, die mit ihrem überproportionalen Engagement in den größten Indexbestandteilen verbunden sind, und setzen im Wesentlichen auf den künftigen Erfolg einer begrenzten Gruppe von Unternehmen.
13.05.2024 15:47 Uhr / » Weiterlesen
Die Inflationsrate in den USA lag im März 3,5% über dem Vorjahr. Die umgangssprachlich letzte Meile im Kampf gegen die Inflation, der Weg in Richtung 2%, erweist sich als zunehmend steinig. Sehr genau beobachten die Notenbanker die Inflationsentwicklung und solange die Zahlen deutlich über 2% sind, dürfte die Nervosität hoch bleiben.
30.04.2024 09:40 Uhr / » Weiterlesen
Mit einem Zeichen der Solidarität und der Unterstützung hat Union Investment Austria 340 Rucksäcke an die Gruft der Caritas Wien und 400 Rucksäcke an das SOS-Kinderdorf gespendet. Die Rucksäcke werden bei der Gruft an obdachlose Menschen als Weihnachtsgeschenk verteilt und beim SOS-Kinderdorf den Kinder dort zugutekommen.
13.05.2024 09:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Lupus alpha Sust Smlr Euro Champions C | +0,90% | +8,53% | +3,73% | +45,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,51% | +7,11% | +9,49% | +43,83% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lupus alpha Sust Smlr Euro Champions C | +1,23% | +7,85% | +8,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,99% | +7,49% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lupus alpha Sust Smlr Euro Champions C | negativ | negativ | 0,23 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Lupus alpha Sust Smlr Euro Champions C | +13,70% | +15,39% | +19,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,42% | +16,11% | +19,68% |
