Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0106235459
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR (LU0106235459) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Large-Cap Equity" (Eurozone Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2000 (24,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch... Acc EUR | EUR | 52,74 |
Sch... CHF Hdg | CHF | 2,15 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 207,77 | |||||
Sch... GBP Hdg | GBP | 1,09 | |||||
Sch... SGD Hdg | SGD | 3,90 | |||||
Sch... USD Hdg | USD | 18,11 | |||||
Sch...s EUR AV | EUR | 11,62 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 18,56 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 3,69 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 68,06 | |||||
Sch...s EUR AV | EUR | 0,50 | |||||
Sch... CHF Hdg | CHF | 0,02 | |||||
Sch... SEK Hdg | SEK | 0,89 | |||||
Sch... USD Hdg | USD | 8,37 | |||||
Sch... Dis EUR | EUR | 8,14 | |||||
Sch... USD Acc | USD | 8,07 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 0,04 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 113,86 | |||||
Sch... USD Hdg | USD | 7,84 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 107,41 | |||||
Sch... CHF Hdg | CHF | 3,09 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 3,09 | |||||
Sch... USD Hdg | USD | 0,27 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 1,53 |
EUR 676,80 Mio.
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR | +7,54% | +5,51% | +9,70% | +36,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,83% | +14,61% | +23,99% | +49,17% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR | +3,13% | +6,47% | +6,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,36% | +8,23% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR | negativ | negativ | 0,19 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,09 | 0,28 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR | +13,15% | +15,51% | +18,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,49% | +15,80% | +18,53% |