CIO Weekly | Müssen wir mit einer Stagflation rechnen?
Das hohe Nominalwachstum, das Ende der Zinserhöhungen und der breitere Gewinnanstieg dürften Aktien weiter stützen.
15.05.2024 18:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BH3ZJ697
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq IG GBP Acc (IE00BH3ZJ697) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.05.2021 (2,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hep... GBP Acc | GBP | 2,43 |
Hep... USD Acc | USD | 11,78 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 0,90 | |||||
Hep...H EURAcc | EUR | 0,40 | |||||
Hep...G GBPAcc | GBP | 0,27 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 8,97 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 152,91 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 28,79 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 23,31 | |||||
Hep...D GBPInc | GBP | 4,55 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 31,43 | |||||
Hep... ICHH(H) | CHF | 0,08 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 26,04 | |||||
Hep...p Eq IEH | EUR | 2,02 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 97,40 | |||||
Hep...Cp Eq SE | EUR | 61,34 | |||||
Hep...Cp Eq X3 | USD | 57,42 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 30,17 | |||||
Hep...p Eq XE3 | EUR | 2,88 | |||||
Hep...3 GBPAcc | GBP | 129,44 |
EUR 672,50 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq IG GBP Acc | +14,93% | +30,72% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,01% | +17,50% | -0,11% | +61,51% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq IG GBP Acc | N/A | N/A | +3,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,44% | +9,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq IG GBP Acc | 1,05 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,47 | negativ | 0,31 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq IG GBP Acc | +20,68% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,53% | +21,28% | +21,90% |