CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BFWH6491
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L GBP Acc (IE00BFWH6491) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Large-Cap Equity" (Vereinigtes Königreich Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2014 (10,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup... GBP Acc | GBP | 0,17 |
Jup... $ H Acc | USD | 0,01 | |||||
Jup... $ H Acc | USD | 0,32 | |||||
Jup...L £ Inc | GBP | 0,02 | |||||
Jup... GBP Acc | GBP | 1,62 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 7,99 | |||||
Jup... USD Acc | USD | 0,30 | |||||
Jup... EUR Acc | EUR | 6,28 | |||||
Jup... USD Acc | USD | 0,36 | |||||
Jup... GBP Acc | GBP | 5,50 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 9,92 | |||||
Jup... GBP Acc | GBP | 5,76 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 2,04 |
EUR 40,38 Mio.
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Die jüngsten Äußerungen und Signale der schwedischen Zentralbank (Riksbank) wurden von den Marktteilnehmern dahingehend interpretiert, dass eine erste Zinssenkung bevorsteht. Auch die Entwicklung der schwedischen Wirtschaft deutet weitgehend auf eine erste Zinssenkung noch vor dem Sommer hin: Die Inflation ist zurückgegangen und das Wirtschaftswachstum war im bisherigen Jahresverlauf eher schwach. Der Markt erwartet derzeit eine Zinssenkung auf der Juni-Sitzung der Riksbank, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Sitzung am 8. Mai bei etwa 50 % liegt. Der genaue Zeitpunkt der Zinssenkung scheint nicht allzu wichtig zu sein, d.h. ob die Zinssenkung im Mai oder im Juni erfolgt. Es ist wahrscheinlich, dass eine Zinssenkung im Mai zu einem leichten Rückgang der kurzfristigen schwedischen Zinsen und möglicherweise zu einer leichten Schwächung der SEK führen wird, auch weil der Markt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Juni etwas erhöhen könnte. Um jedoch stärkere Markteffekte zu erzielen, müssten wir wahrscheinlich entweder keine Zinssenkung im Mai/Juni oder Zinssenkungen auf beiden Sitzungen sehen. Wir rechnen weiterhin mit einer Zinssenkung in Schweden vor dem Sommer.
03.05.2024 21:00 Uhr / » Weiterlesen
Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Pressekonferenz von Präsidentin Lagarde und die Aussicht auf einen Zinssenkungszyklus, der im Juni beginnt. Einerseits hat sich die Inflation im Jahresvergleich eindeutig weiter verbessert und die Inflationserwartungen sind nach wie vor fest verankert. Andererseits gab es keine nennenswerten neuen Daten und Belege, die es der EZB erlauben würden, bei den Fortschritten hinsichtlich ihres Inflationsziels "ausreichend zuversichtlich" zu sein.
11.04.2024 15:37 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L GBP Acc | +5,81% | +5,51% | +13,77% | +20,66% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,17% | +9,33% | +21,80% | +25,32% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L GBP Acc | +4,39% | +3,83% | +3,22% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,68% | +4,57% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L GBP Acc | negativ | negativ | 0,03 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,05 | negativ | 0,08 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L GBP Acc | +12,97% | +15,70% | +20,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,43% | +13,74% | +17,73% |