Erneuerbare Energien: Rekordaufträge im Bereich der Windenergie
Christian Rom, Portfoliomanager des DNB Fund Renewable Energy bei DNB AM analysiert den Sektor Erneuerbare Energien in seinem aktuellen Kommentar:
27.03.2024 10:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BD9GKY36
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Federated Hermes US Smid Eq L USD Acc (IE00BD9GKY36) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2017 (6,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Hermes Fund Managers Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Hermes Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fed... USD Acc | USD | 34,55 |
Fed...CHF DisH | CHF | 0,95 | |||||
Fed... EUR Acc | EUR | 106,39 | |||||
Fed...EUR AccH | EUR | 0,98 | |||||
Fed... GBP Acc | GBP | 42,83 | |||||
Fed...GBP AccH | GBP | 23,23 | |||||
Fed... USD Acc | USD | 108,61 | |||||
Fed...CHF DisH | CHF | 0,05 | |||||
Fed... EUR Dis | EUR | 9,91 | |||||
Fed... GBP Dis | GBP | 36,39 | |||||
Fed...GBP DisH | GBP | 0,37 | |||||
Fed... USD Dis | USD | 2,59 | |||||
Fed... GBP Acc | GBP | 67,64 | |||||
Fed... GBP Dis | GBP | 251,85 | |||||
Fed...GBP DisH | GBP | 12,90 | |||||
Fed... USD Dis | USD | 120,51 | |||||
Fed...CHF AccH | CHF | 0,25 | |||||
Fed... EUR Acc | EUR | 4,79 | |||||
Fed...EUR AccH | EUR | 0,82 | |||||
Fed... USD Acc | USD | 9,69 | |||||
Fed... GBP Acc | GBP | 0,00 |
EUR 853,94 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Das Warten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) und anderer großer Zentralbanken in diesem Jahr geht weiter. In der Zwischenzeit haben sich die globalen Aktien jedoch gut entwickelt. Wie zu Beginn des Jahres erörtert, haben sich die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Pandemie normalisiert, und 2024 zeichnet sich ein "normales" Expansionsjahr ab, d. h. ein Jahr mit gesundem Wirtschaftswachstum und Inflation.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Federated Hermes US Smid Eq L USD Acc | +9,96% | +25,16% | +33,63% | +74,33% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,91% | +22,18% | +21,22% | +65,94% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Federated Hermes US Smid Eq L USD Acc | +10,15% | +11,76% | +10,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,47% | +10,57% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Federated Hermes US Smid Eq L USD Acc | 1,15 | 0,24 | 0,45 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 0,05 | 0,39 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Federated Hermes US Smid Eq L USD Acc | +16,46% | +17,37% | +19,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,22% | +17,41% | +19,60% |