LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B4QKTF93
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim KBI Water D EUR (IE00B4QKTF93) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Water" (Wasser Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.09.2009 (14,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "KBI Global Investors Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "KBI Global Investors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBI...er D EUR | EUR | 14,14 |
KBI...er A AUD | AUD | 0,32 | |||||
KBI...er A EUR | EUR | 3,58 | |||||
KBI...er A GBP | GBP | 8,31 | |||||
KBI...er A USD | USD | 42,28 | |||||
KBI...er B AUD | AUD | 2,38 | |||||
KBI...er C EUR | EUR | 467,42 | |||||
KBI...er C USD | USD | 2,80 | |||||
KBI...er E GBP | GBP | 1,02 | |||||
KBI... USD Acc | USD | 9,21 | |||||
KBI...er F EUR | EUR | 16,76 | |||||
KBI...er H EUR | EUR | 278,14 | |||||
KBI...er I EUR | EUR | 365,44 | |||||
KBI... EUR Inc | EUR | 37,06 |
EUR 1.346,96 Mio.
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In den letzten Monaten sind japanische Aktien kontinuierlich gestiegen. Der Nikkei 225 durchbrach seine Rekordmarke aus dem Jahr 1989 und stieg erstmals überhaupt über die psychologisch wichtige Grenze von 40.000 Punkten. Diese Nachrichten zogen zwar alle Aufmerksamkeit auf sich, aber wichtiger ist, dass auf Sicht von fünf bis zehn Jahren viele der Faktoren, die den japanischen Aktienmarkt so lange gebremst haben, an Bedeutung verlieren könnten.
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
KBI Water D EUR | +7,36% | +17,95% | +38,86% | +78,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,90% | +15,27% | +25,70% | +71,96% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
KBI Water D EUR | +11,57% | +12,28% | +11,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,44% | +11,16% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
KBI Water D EUR | 0,97 | 0,37 | 0,53 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,64 | 0,12 | 0,46 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
KBI Water D EUR | +12,08% | +15,13% | +17,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,30% | +17,27% | +16,88% |