CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B01VBV94
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR (IE00B01VBV94) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe ex-UK Equity" (Europa (ex. Vereinigtes Königreich) Aktien ) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.10.2004 (19,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Barclays Bank PLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barclays Investment Solutions Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glo... Dis EUR | EUR | 76,97 |
Glo... Acc EUR | EUR | 3,84 | |||||
Glo...Acc GBPH | GBP | 0,54 | |||||
Glo...Acc USDH | USD | 1,01 | |||||
Glo... Acc EUR | EUR | 0,10 | |||||
Glo...Acc GBPH | GBP | 1,22 | |||||
Glo... Acc EUR | EUR | 0,15 | |||||
Glo...Acc GBPH | GBP | 0,21 | |||||
Glo...Acc USDH | USD | 0,08 | |||||
Glo...Dis GBPH | GBP | 0,17 | |||||
Glo... Acc EUR | EUR | 0,64 | |||||
Glo...Acc GBPH | GBP | 1,19 | |||||
Glo...Acc USDH | USD | 0,30 | |||||
Glo...Dis GBPH | GBP | 0,69 |
EUR 102,53 Mio.
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02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR | +4,85% | +10,59% | +17,86% | +49,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,61% | +12,89% | +20,68% | +56,02% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR | +5,63% | +8,45% | +7,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,37% | +9,25% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR | 0,12 | negativ | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,32 | negativ | 0,36 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR | +13,23% | +15,62% | +17,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,56% | +15,81% | +16,82% |