ISIN: IE00005P8DR8
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (USD) A Acc USD (IE00005P8DR8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2023 (0,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc USD | USD | 73,75 |
| JB ... Dis USD | USD | 2,80 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 25,35 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 0,00 |
EUR 101,90 Mio.
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Das Warten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) und anderer großer Zentralbanken in diesem Jahr geht weiter. In der Zwischenzeit haben sich die globalen Aktien jedoch gut entwickelt. Wie zu Beginn des Jahres erörtert, haben sich die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Pandemie normalisiert, und 2024 zeichnet sich ein "normales" Expansionsjahr ab, d. h. ein Jahr mit gesundem Wirtschaftswachstum und Inflation.
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Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.
24.04.2024 10:44 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Acc USD | +4,39% | +10,28% | +11,50% | +20,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,68% | +8,05% | +8,62% | +13,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Acc USD | +3,70% | +3,83% | +3,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,78% | +2,60% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Acc USD | 0,29 | negativ | 0,10 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Acc USD | +4,31% | +6,41% | +6,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,54% | +6,55% | +7,17% |
