Die Highlights der e-fundresearch.com Fondsbilanz 2017 – Schweiz
Top Fondskategorien 2017
Die höchsten Renditen erzielten im vergangenen Jahr Deutschland Nebenwerte Aktienfonds – im Schnitt +47,92% (in CHF). Der zweit- und dritthöchste Ertrag ließ sich 2017 mit China beziehungsweise Greater China Aktienfonds (inkl. Hongkong und Taiwan) erzielen (durchschnittlich +41,80% bzw. +41,57%). Die Plätze 4 bis 7 werden ebenfalls von asiatischen Aktienfondskategorien belegt. Platz 8 belegen mit durchschnittlich +33,94% IT-Sektor-Aktienfonds, die 2017 von der positiven Entwicklung internationaler Technologie-Giganten (Amazon, Facebook, Microsoft...) profitierten. Die Plätze 9 und 10 werden mit Eurozone Nebenwerte Aktienfonds (+33,57%) und Italien Aktienfonds (+31,52%) vom „alten Kontinenten“ eingenommen.
Top-10 Kategorien 2017
Rang |
Kategorie |
CHF-Ertrag 2017 |
|
1 |
Equity German Sm&Mid Cap |
47.92% |
|
2 |
Equity China |
41.80% |
|
3 |
Equity Greater China |
41.57% |
|
4 |
Equity Emerging Mkts Asia |
36.67% |
|
5 |
Equity Hong Kong |
35.26% |
|
6 |
Equity Japan Sm&Mid Cap |
34.55% |
|
7 |
Equity India |
34.14% |
|
8 |
Equity Sector Information Tech |
33.94% |
|
9 |
Equity EuroZone Sm&Mid Cap |
33.57% |
|
10 |
Equity Italy |
31.52% |
Deutschland Nebenwerte auf Platz 1: Große Performance-Unterschiede innerhalb der Peer-Group
Mit einem durchschnittlichen CHF-Ertrag von knapp 48% konnten Deutschland Nebenwerte Aktienfonds im vergangenen Jahr sehr positiv überraschen – bei genauerer Betrachtung gab es innerhalb der Vergleichsgruppe jedoch gravierende Performance-Unterschiede: "Die Auswahl des geeigneten Investmentfonds durch Berater und Anleger lohnt sich, da es innerhalb der einzelnen Kategorien große Performanceunterschiede gibt und die Anlagestrategie sehr unterschiedlich sein kann, beispielsweise bei Deutschland Nebenwerte Aktienfonds: der beste Fonds erzielte im Jahr 2017 eine Performance von +67,01% Prozent (FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C), der schwächste Fondsmanager erzielte eine Rendite von +36,29 Prozent und die durchschnittliche Performance aller in der Schweiz zugelassenen Deutschland Nebenwerte Aktienfonds lag bei +47,92 Prozent", erklärt Simon Weiler, Research Analyst der e-fundresearch.com Data GmbH.
Auch mit traditionellen (Aktien-)Fondskategorien ließen sich im vergangenen Kalenderjahr attraktive Renditen erzielen: Globale Aktienfonds legten 2017 im Schnitt um +18,02% zu – reine Europa-Aktienfonds konnten mit durchschnittlich +21,32% sogar ein noch deutlich besseres Ergebnis erzielen.
Kalenderjahrerträge ausgewählter Fondskategorien
Kategorie |
CHF-Ertrag 2017 |
|
Equity Emerging Mkts Global |
28.71% |
|
Equity Germany |
29.29% |
|
Equity EuroZone |
22.48% |
|
Equity Europe |
21.32% |
|
Equity Switzerland |
19.81% |
|
Equity Sector Biotechnology |
22.86% |
|
Equity Global |
18.02% |
|
Equity UK |
17.99% |
|
Equity US |
14.92% |
|
Bond EUR Corporates |
11.95% |
|
Bond Europe |
9.56% |
|
Bond EUR |
9.99% |
|
Bond Global High Yield |
5.46% |
|
Bond Global |
5.58% |
|
Bond Global Corporates |
5.14% |
|
Equity Sector Gold&Prec Metals |
3.79% |
Flop-10 Fondskategorien
Mit durchschnittlich -3,29% nehmen USD-Geldmarktfonds den Status als „schlechteste Fondskategorie 2017“ ein. Auf den weiteren Plätzen folgen zusätzliche Anleihe- und Geldmarktfondskategorien in USD und CHF. Energie-Sektor Aktienfonds mussten mit -1,22% als einzige Aktienfondskategorie 2017 einen Verlust hinnehmen (aus Sicht eines CHF-Investors).
Rang |
Kategorie |
CHF-Ertrag 2017 |
|
10 |
Bond CHF Short Term |
-0.43% |
|
9 |
Bond CHF Medium Term |
-0.56% |
|
8 |
Money Market CHF |
-0.76% |
|
7 |
Bond USD |
-0.83% |
|
6 |
Equity Sector Energy |
-1.22% |
|
5 |
Absolute Return USD Low |
-1.78% |
|
4 |
Bond USD Mortgages |
-1.92% |
|
3 |
Bond USD Medium Term |
-2.65% |
|
2 |
Bond USD Short Term |
-3.01% |
|
1 |
Money Market USD |
-3.29% |
