Die Neueinsteiger
Die Liste der im April 2012 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 24 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger mit einem AAA-Rating ist Matthias Born mit einer Manager Ratio ("MR") von 1,39. Er verwaltet den Allianz RCM Euroland Equity Growth - W - EUR aus dem Hause Allianz Global Investors KAG. Ihm folgt auf dem zweiten Platz Bernhard Urech (MR 1,37) mit dem Julius Baer BF Euro-EUR C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Platz drei ging an Bart van der Made (MR 1,29), der sich für den ING (L) Renta Fd EM Debt (HC) I Cap USD verantwortlich zeichnet. Auf dem vierten und damit letzten Platz der Neueinsteiger in die beste Bewertungsstufe findet sich Thorsten Winkelmann (MR 1,24), Fondsmanager des Allianz RCM Europe Equity Growth - W - EUR.Es folgen zwei Fondsmanager, die im April 2012 das erste Mal von Citywire geratet wurden und die AA-Stufe erreichten: Robert Cohen (MR 0,89) mit dem Dynamic Precious Metals A aus dem Hause DundeeWealth und Jim Leaviss (MR 0,89), Fondsmanager des M&G Global Macro Bond X Inc.
18 weitere Fondsmanager konnten das erste Mal die A-Bewertungsstufe im April 2012 erreichen.
Die Aufsteiger ins AAA-Rating
Das Fondsmanager Rating im April 2012 in der Schweiz ergab 14 Aufsteiger ins AAA-Rating. Der erste Platz wurde von Leonardo Brenna (MR 1,43) mit dem UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term EUR Corp P-acc erreicht. Der Fonds ist seit dem 26.07.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +6,28 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +1,53 Prozent p.a.
Der Fonds strebt die Bereitstellung eines festverzinslichen Portfolios mit niedrigerem Zinsrisiko als bei mittel- oder langfristigen Anleihen an. Ein weiteres Ziel besteht darin, durch das Ergreifen günstiger Gelegenheiten im Bereich der Kreditrisikoprämien zusätzliches Renditepotenzial zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Dabei konzentriert sich der Fonds auf eine aktive Sektor- und Wertpapierauswahl im kurzfristigen Kreditbereich.
Platz zwei erreichte Matthias Born (MR 1,39) mit dem Allianz RCM Euroland Equity Growth - W - EUR. Der Fonds ist seit dem 05.07.1999 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz, Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +27,39 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,68 Prozent p.a.
Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Eurolandaktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement soll hierbei Aktienwerte erwerben, die nach seiner Einschätzung zusammen mit allen im Teilfondsvermögen vorhandenen Aktienwerten ein auf Wachstumswerte, d. h. auf Aktienwerte mit einem nach seiner Einschätzung im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigten Wachstumspotenzial, ausgerichtetes Aktienportfolio darstellen.
Platz drei erreichte Bernhard Urech (MR 1,37) mit dem Julius Baer BF Euro-EUR C. Der Fonds ist seit dem 24.08.1999 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +8,46 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performances von +2,69 Prozent p.a.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die auf europäische Hartwährungen lauten (z.B. EUR, CHF; GBP, SEK), wobei als Emittenten internationale Organisationen, Staaten, halbstaatliche Körperschaften und Unternehmen in Frage kommen. Geachtet wird auf eine gute Qualität der Anlagen, entsprechend bilden Anleihen der Bonitätsklassen AAA bis AA ein Schwergewicht. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Wertentwicklung zu erreichen, die sich an derjenigen des gesamteuropäischen Anleihenmarktes orientiert.
Den vierten Platz erreichte Peter De Coensel (MR 1,33), Fondsmanager des Petercam L Bonds EUR Quality B. Der Fonds ist seit dem 01.03.1988 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +12,64 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -0,77 Prozent p.a.
Anlageziel ist Kapitalschutz, wobei ein höherer Ertrag verglichen mit dem Euro-Geldmarkt-Ertragspotenzial angestrebt wird. Der Fonds investiert weltweit in auf Euro lautende Investment Grade-Unternehmensanleihen.
Ihm folgt auf dem fünften Platz der Aufsteiger ins AAA-Rating Iain Stealey (MR 1,30), Fondsmanager des JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR. Der Fonds ist seit dem 09.11.2009 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Das Fondsmanagement investiert in auf USD lautende fest- oder variabel-verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Den sechsten Platz erreichte Bart van der Made (MR 1,29), der sich für den ING (L) Renta Fd EM Debt (HC) I Cap USD verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 07.12.2005 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +21,91 Prozent und eine 5-Jahres Performance von +8,79 Prozent p.a.
Platz sieben und acht stellt das Fondsmanager Team Matthias Wildhaber (MR 1,27) und Laurence Kubli mit dem Julius Baer BF ABS-EUR C. Der Fonds ist seit dem 30.04.2004 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +15,63 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -1,57 Prozent p.a.
Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR, werden systematisch abgesichert.
Weitere sechs Fondsmanager konnten ebenfalls im April 2012 in der Schweiz ins AAA-Rating einsteigen. Diese sind der Reihe nach:
Wolfgang Kuhn (MR 1,25) Aberdeen Global II - Euro Corp Bond EUR Z2 Acc
Thorsten Winkelmann (MR 1,24) Allianz RCM Europe Equity Growth - W - EUR
Matthias Dettwiler (MR 1,23) UBS (Lux) KSS-EUR Bonds P-acc
Marco D´Orazio (MR 1,19) SaraPro Institutional Fd Swiss Equities
Julie Dean (MR 1,17) Cazenove UK Equity X GBP
Mark Heslop (MR 1,14) Threadneedle (Lux)-Pan Europ Smaller Cos AE
´Uppers´ im April 2012
Die Liste jener Fondsmanager, die im April 2012 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von den bereits weiter oben beschriebenen Fondsmanagern Leonardo Brenna, Matthias Born, Bernhard Urech, Peter De Coensel, Iain Stealey, Bart van der Made, Matthias Wildhaber, Laurence Kubli und Wolfgang Kuhn angeführt.
Auf Platz zehn findet sich Thorsten Winkelmann (MR 1,24) mit dem Allianz RCM Europe Equity Growth - W - EUR. Der Fonds ist seit dem 13.01.1997 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz, Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +32,3 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +6,82 Prozent p.a.
Der Fonds investiert in mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Aktien von Unternehmen die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben. Maximal 25 Prozent dürfen in Aktien oder aktienähnliche Papiere investiert werden die nicht zu oben genannten zählen. Darüber hinaus darf der Fonds in geringem Maße in Rentenpapiere und Zielfonds investieren.
Den elften Platz erreichte Matthias Dettwiler (MR 1,23), Fondsmanager des UBS (Lux) KSS-EUR Bonds P-acc. Der Fonds ist seit dem 21.04.2006 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,64 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +2,62 Prozent p.a.
Der Fonds investiert hauptsächlich in EUR-denominierten Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in einem Land der Europäischen Währungsunion (EWU). In begrenztem Umfang können auch andere Wandler europäischer Unternehmen gekauft werden. Das Anlageziel besteht darin, eine gegenüber gewöhnlichen Obligationen attraktivere Performance zu erwirtschaften. Dabei bietet der Obligationencharakter der Wandelanleihen dem Anleger eine Begrenzung des Risikos gegenüber dem europäischen Aktienmarkt.
Die folgenden acht Fondsmanager konnten ebenfalls als ´Uppers´ im April 2012 das AAA-Rating erreichen:
Marco D´Orazio (MR 1,19) SaraPro Institutional Fd Swiss Equities
Julie Dean (MR 1,17) Cazenove UK Equity X GBP
Mark Heslop (MR 1,14) Threadneedle (Lux)-Pan Europ Smaller Cos AE
Joe Foster (MR 1,12) Falcon Gold Equity Fund A
Fabio Di Giansante (MR 1,10) Pioneer Funds Euroland Equity I No Dis EUR
Nigel Thomas (MR 1,10) AXA Framlington UK Select Opportunities Inc
Chris Jennings (MR 1,08) MFS Meridian Funds European Concentrated A1 EUR
Alberto Chiandetti (MR 1,08) Fidelity Funds - Italy A-EUR
Weitere 23 Fondsmanager konnnten als ´Uppers´ im April 2012 das AA-Rating erreichen. Weitere 54 Fondsmanager erreichten als ´Uppers´ in der Schweiz in diesem Monat das A-Rating.
Wie Citywire seine Ratings berechnet
Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.
Die besten Fondsmanager
Platz eins der besten Fondsmanager der Schweiz belegt Tom Musmanno (MR 2,18) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD. Der Fonds ist seit dem 31.01.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,77 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,03 Prozent p.a.
Der Fonds zielt auf eine absolute Rendite in Euro ab. Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedenste Währungen lauten. Sie werden weltweit von Regierungen, Vertretungen und Unternehmen ausgegeben. Das volle Spektrum der vorhandenen Wertpapiere einschließlich der Wertpapiere niedriger Bonität können gehalten werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Den zweiten Platz der besten Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im April 2012 erreichte Roberto Cominotto (MR 2,47) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-EUR C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +14,73 Prozent p.a.
Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, andere Eigenkapitaltitel und Bezugsrechte von Unternehmen, die in herkömmlichen oder alternativen Bereichen der Energieindustrie tätig sind, oder in Unternehmen, deren Hauptaktivität in Beteiligungen an solchen Unternehmen oder der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren eingetragenen Firmensitz oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Den dritten Platz der besten Fondsmanager der Schweiz belegt Rick Patel (MR 2,19) mit dem Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD. Der Fonds ist seit dem 12.11.1990 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,16 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5,68 Prozent p.a.
Der nicht-staatliche Anteil der Fondsinvestitionen besteht aus Anleihen, die nachgeordnete Regierungsbehörden und supranationale Einrichtungen emittiert haben, sowie aus einer breiten Palette von Unternehmensanleihen. Der Fonds hält auch US-Staatspapiere (Treasuries) und nicht-US-amerikanische Staatsanleihen, die in US-Dollar denominiert sind. Der Fondsmanager wendet eine Methode an, die darauf abzielt, bei niedrigerer Volatilität kontinuierlich höhere Erträge als der Vergleichsindex zu erzielen.
Liste der AAA-Gereihten im April 2012
Alle Performance Daten per 30.03.2012:
