Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.
Einen Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim "consistent return" über drei Jahre.
Die Gruppen Award Gewinner 2012
Bond Large: AllianceBernstein
Bond Small: T Rowe Price
Equity Large: AXA Investment Managers
Equity Small: Capital at Work
Mixed Assets Large: LGT Capital Management
Mixed Assets Small: Avadis
Overall Large: Fidelity Worldwide Investment
Overall Small: Migros Bank
Marcel Schnyder, CIO und Head Investment Management, LGT Capital Management, zur Auszeichnung: "Wir freuen uns sehr über die Lipper-Auszeichnung als Best Group Large in der Kategorie Mixed Assets. Sie belegt die Kompetenz unserer Gemischtfonds-Produktpalette, die sich dank einer exzellenten risikoadjustierten Rendite unter den zahlreichen Konkurrenten durchgesetzt hat. Mit der Kombination aus Shortfall-Ansatz und Quality Behavioral Finance bei unseren LGT Strategy Funds (CHF/EUR/USD), heben wir uns von anderen Anlagelösungen ab. Dieser Preis sowie die zahlreichen weiteren Auszeichnungen aus den Vorjahren sind eine weitere objektive Bestätigung für den nachhaltigen Investmentansatz der LGT Capital Management und Ansporn für künftige herausragende Leistungen bei der Verwaltung von Fonds und institutionellen Mandaten."
"Die Auszeichnung belegt, dass sich die aktive Selektion von Einzelwerten, wie AXA Framlington sie verfolgt, in diesem Umfeld bewährt hat", so André Thali, der bei AXA Investment Managers für die Distribution in der Schweiz verantwortlich ist.
Die Awards für die besten Fonds
Zusätzlich zu den Gruppen Awards wurden 35 Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den wichtigsten Lipper Anlagekategorien an die Spitze der Rankings über drei, fünf und zehn Jahre setzen konnten. Die Awards werden für den Zeitraum von drei Jahren verliehen. Weiters wurden Fonds über die Zeiträume von fünf und zehn Jahren mit Zertifikaten ausgezeichnet.
Anleihenfonds
Absolute Return CHF: Reichmuth Alpin
Bond Convertibles Global: Credit Suisse Bond (CH) Convert Internatl A USD
Bond Euro: Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR
Bond Euro - Short Term: Credit Suisse Bond (Lux) TOPS (Euro) B
Bond Global: Templeton Global Total Return A (Mdis) USD
Bond Global - Euro Hedged: JPM Global Enhanced Bond A Acc EUR
Bond Global - High Yield: AllianceBernstein-Global High Yield Pf A USD
Bond Swiss Franc: Credit Suisse Bond (CH) Dynamic Sfr
Bond US Dollar: Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (USD)
Aktienfonds
Equity Asia Pacific: Fidelity Funds - Pacific A-USD
Equity Asia Pacific Ex Japan: Templeton Asian Growth A (Ydis) USD
Equity Emerging Markets Europe: Eastern European USD Inc
Equity Emerging Markets Global: Aberdeen Global - Emrg Markets Smaller Cos A2 Acc
Equity Emerging Markets Latin America: BSF Latin American Opportunities Fund A2 USD
Equity Europe: Allianz RCM Europe Equity Growth - AT - EUR
Equity Europe Small and Mid Caps: Threadneedle (Lux)-Pan Europ Smaller Cos AE
Equity Eurozone: Allianz RCM Euroland Equity Growth - AT - EUR
Equity Global: Calamos Global Equity A USD Acc
Equity Japan: UBAM IFDC Japan Opportunities Equity A C
Equity North America: Wells Fargo (LUX) WW US All Cap Growth A USD
Equity Sector Gold and Precious Metals: ZKB Gold Aktienfonds A
Equity Sector Information Technology: Polar Capital Global Technology USD
Equity Sector Natural Resources: RBC Diversified Fund - Natural Resources Equity
Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care: AXA Framlington Health Inc
Equity Sector Real Estate Holdings Europe: ING (L) Invest European Real Estate P Cap EUR
Equity Switzerland: SVM Value Fund
Equity Switzerland Small and Mid Caps: zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund
Gemischte Fonds
Mixed Asset CHF Aggressive: Strategie Aggressiv
Mixed Asset CHF Balanced: Strategie Wachstum
Mixed Asset CHF Conservative: FORTUNA Anlagefonds
Mixed Asset CHF Flexible: ZKB Axxess Vision Fonds A
Mixed Asset EUR Bal - Global: Fidelity Funds - FPS Moderate Growth A-EUR
Mixed Asset EUR Cons - Global: Invesco Pan European High Income A
Mixed Asset USD Bal - Global: Russell MMF Global 50 Multi-Manager A
Mixed Asset USD Conservative: Russell MMF Global 35 Multi-Manager A
"Mit der Verleihung des Lipper Fund Awards für den ZKB Fonds Axxess Vision und den ZKB Gold Aktienfonds setzt sich die Erfolgstory der Investmentfonds der Zürcher Kantonalbank fort. Der ZKB Fonds Axxess Vision war in den vergangenen drei Jahren ein äußerst lohnendes Investment und ist im aktuellen Umfeld eine interessante Alternative. Als global diversifizierter Aktienfonds mit defensivem Charakter ist er im Unterschied zu anderen Investitionsmöglichkeiten in der Lage, sich von allfälligen Marktkorrekturen schneller wieder zu erholen. Der ZKB Gold Aktienfonds ist besonders interessant, da Goldaktien nach wie vor sehr günstig bewertet sind und ein weiterhin grosses Kurspotential aufweisen", kommentiert das Zürcher Kantonalbank Team.
Die meisten Awards konnte Fidelity in diesem Jahr in der Schweiz entgegen nehmen: Sowohl einen Gruppen Award für die beste Gesellschaft "Overall Large", als auch drei Awards jeweils in den Kategorien Bond Euro, Equity Asia Pacific und Mixed Asset EUR Bal - Global wurden gewonnen.
Alfred Strebel, Country Head Fidelity Switzerland kommentiert die Auszeichung wie folgt: "Die Awards in Zeiten zu erhalten, die von hoher Volatilität und grossen Unsicherheiten an den Märkten geprägt sind, ist natürlich besonders erfreulich. Sie zeichnen nicht nur die Qualität unserer Research-Teams aus, sondern auch die Arbeit der Fondsmanager, welche stets bestrebt sind, für die Anleger Mehrwert zu generieren. Die Anerkennung der Leistung ist gleichzeitig Bestätigung unserer Investmentphilosophie mit dem überzeugten "Stock-picking" aufgrund von fundamentalen Unternehmensanalysen, aber auch Ansporn, den Anlegern weiterhin Produkte anzubieten, die langfristig erfolgreich sind."
Detlef Glow, Head of Lipper EMEA Research und Leiter der Fondsanalyse Europa, Mittlerer Osten und Afrika, gratulierte den Gewinnern der Lipper Fund Awards 2012 für die Erzielung von konsistenten und guten Performancezahlen innerhalb der Peer-Group. Weiters betonte Glow, dass der Fokus der Lipper Fund Awards auf die Auszeichnung von konsistent erfolgreichen Fonds und Fondsgesellschaften liegt.
