Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.
Einen Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim "consistent return" über drei Jahre.
Die Gruppen Award Gewinner 2011
Bond Large: Fidelity International
Bond Small: Janus
Equity Large: Jupiter
Equity Small: Capital at Work
Mixed Assets Large: Schroders
Mixed Assets Small: Banque de Luxembourg
Overall Large: Schroders
Overall Small: Banque de Luxembourg
Die Awards für die besten Fonds
Zusätzlich zu den Gruppen Awards wurden 35 Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den wichtigsten Lipper Anlagekategorien an die Spitze der Rankings über drei, fünf und zehn Jahre setzen konnten. Die Awards werden für den Zeitraum von drei Jahren verliehen. Weiters wurden Fonds über die Zeiträume von fünf und zehn Jahren mit Zertifikaten ausgezeichnet.
Anleihenfonds
Absolute Return CHF: Swisscanto (LU) SICAV II Bond Abs Return (CHF) B
Bond Convertibles Global: Credit Suisse Bond (CH) Convert Internatl A USD
Bond Euro: Piguet Global Fund International Bond EUR C
Bond Global: Templeton Global Total Return A (Mdis) USD
Bond Global - Euro Hedged: MSMM Global Bond Euro Hedged B
Bond Global - High Yield: AEGON High Yield Global Bond A Inc USD
Bond Swiss Franc: LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I
Bond US Dollar: SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus AC
Aktienfonds
Equity Asia Pacific: CB - Accent (Lux) Far East Equity Fund B
Equity Asia Pacific Ex Japan: Schroder ISF Asian Total Return A Acc
Equity Emerging Markets Europe: Nevsky Eastern European USD Inc
Equity Emerging Markets Global: Aberdeen Global - Emrg Markets Smaller Cos A2 Acc
Equity Emerging Markets Latin America: BSF Latin American Opportunities Fund A2 USD
Equity Europe: Allianz RCM Europe Equity Growth - AT - EUR
Equity Europe Small and Mid Caps: Montanaro European Equity Income GBP
Equity Eurozone: Allianz RCM Euroland Equity Growth - AT - EUR
Equity Global: ZKB Konsum Vision Fonds A
Equity Japan: Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-JPY
Equity North America: Morgan Stanley US Advantage A USD
Equity Sector Gold and Precious Metals: Quantex Strategic Precious Metal (CHF)
Equity Sector Information Technology: Polar Capital Global Technology USD
Equity Sector Natural Resources: IAM - Gold & Metals A
Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care: Pictet-Generics-P USD
Equity Sector Real Estate Holdings Europe: ING (L) Invest European Real Estate P Cap
Equity Switzerland: SVM Value Fund
Equity Switzerland Small and Mid Caps: Valartis Swiss Small & Mid Cap Selection Fund
Equity UK: AXA Framlington UK Select Opportunities Inc
Die Allianz Global Investors KAGmbH hatte bei den Aktienfonds eindeutig die Nase vorne - sowohl in der Kategorie Equity Europe als auch in der Kategorie Equity Eurozone konnten Awards über 3 Jahre entgegen genommen werden.
Gemischte Fonds
Mixed Asset CHF Aggressive: Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF
Mixed Asset CHF Balanced: Schroder Capital Fund (BVV/LPP)
Mixed Asset CHF Conservative: Mobifonds 3a
Mixed Asset CHF Flexible: PriFund Strategy (CHF) A
Mixed Asset EUR Bal - Global: LGT Strategy 4 Years (EUR) B
Mixed Asset EUR Cons - Global: Dr Hoeller PRIME VALUES Income EUR
Mixed Asset USD Bal - Global: Templeton Global Income A (Qdis) USD
Mixed Asset USD Conservative: Poalim Global Multi Mgr 20 Plc USD
Credit Suisse AG, Franklin Advisers Inc und auch Schroder Investment Management sind jene Unternehmen die sich über jeweils zwei Awards in unterschiedlichen Kategorien freuen konnten. Credit Suisse wurde für die Produkte in den Kategorien Bond Convertibles Global und Mixed Assets CHF Aggressive mit Awards ausgezeichnet. Franklin Advisers konnte ebenfalls Auszeichungen über 3 Jahre für die Kategorien Bond Global und Mixed Asset USD Bal - Global mit nachhause nehmen. Schroder Investment Management wurde der Lipper Fund Award über 3 Jahre in den Kategorien Equity Asia Pacific Ex Japan und Mixed Asset CHF Balanced überreicht.
"Die Zahl der Auszeichnungen – aber auch unser konstant gutes Abschneiden bei den Lipper Funds Awards in den vergangenen Jahren - ist eine erneute Bestätigung für unseren nachhaltigen Investmentansatz", freut sich Christian Pellis, Head Distribution der LGT Capital Management.
Detlef Glow, Head of Lipper EMEA Research und Leiter der Fondsanalyse Europa, Mittlerer Osten und Afrika, gratulierte den Gewinnern der Lipper Fund Awards 2011 für die Erzielung von konsistenten und guten Performancezahlen innerhalb der Peer-Group. Weiters betonte Glow, dass der Fokus der Lipper Fund Awards auf die Auszeichnung von konsistent erfolgreichen Fonds und Fondsgesellschaften liegt.
Lipper Fund Awards weltweit
Die Verleihung der Awards in Zürich war Teil einer Reihe von Veranstaltungen weltweit. Die nächsten Awards finden in Frankfurt statt.
