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Die NeueinsteigerDie Liste der im Oktober zum ersten Mal von Citywire berücksichtigen Fondsmanager enthält 18 Namen. Führender Neueinsteiger mit einem AAA-Rating ist Charles Anniss mit einer Manager Ratio ("MR") von 0,98. Er verwaltet den M&G European A Inc (ISIN: GB0030928229).
Ihm folgt auf dem zweiten Platz der mit einem AA-Rating ausgezeichnete Polar Capital Fondsmanager William Calvert (MR 0,64). Er verwaltet den Polar Capital Emrging Mkt Income Fund Cl I USD Acc (ISIN: IE00B4Z35Y04).
Die restlichen 16 Fondsmanager konnten die A-Bewertungsklasse erreichen. Diese sind der Reihe nach:
Stuart Rhodes (MR 0,58) M&G Global Dividend A GBP Inc (ISIN: GB00B39R2M86)
Mike Amey (MR 0,57) PIMCO GIS UK Sterling Long Av Durtn Inst GBP Acc (ISIN: IE00B01ZS211)
Stephen Thornber (MR 0,57) Threadneedle Global Equity Income Ins Net Acc USD (ISIN: GB00B1Z2NG45)
Howard Woodward (MR 0,41) T Rowe Euro Corporate Bond Z EUR (ISIN: LU0133091321)
Amit Lodha (MR 0,36) Fidelity Funds - Inst Global Focus I-ACC-EU R (ISIN: LU0287143605)
Manuel Tenekedshijew (MR 0,35) DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (ISIN: LU0273159177)
Gilles Sion (MR 0,34) Best Business Models AC (ISIN: FR0000994451)
Bruno Raguet (MR 0,34) Best Business Models AC (ISIN: FR0000994451)
Stéphane Nieres-Tavernier (MR 0,34) Best Business Models AC (ISIN: FR0000994451)
Paul A. Karpers (MR 0,30) T Rowe Global High Yield Bond Z USD (ISIN: LU0133083732)
Charles Lovejoy (MR 0,30) Legg Mason Batterymarch European Eq A Dis A EUR (ISIN: IE0031619152)
Louis Chabrier (MR 0,28) Skandia Inv Grd Cp Bd A GBP Hgd Inc (ISIN: IE00B5M4XB65
Martin Harvey (MR 0,27) Threadneedle European Bond Ret Inc GBP (ISIN: GB0002702909)
James Thorne (MR 0,27) Threadneedle UK Smaller Companies C1 (ISIN: GB0001530343)
Paul Wild (MR 0,26) JOHCM Continental European Retail GBP (ISIN: IE0031005436)
Omar Saeed (MR 0,25) Swisscanto (LU) Bond Invest Gl High Yield H USD B (ISIN: LU0582725312)
Die Aufsteiger ins AAA-Rating
Das Fondsmanager Rating in der Schweiz ergab drei Aufsteiger in die AAA-Stufe. An erster Stelle findet sich Pierre Duval (MR 1,03), Fondsmanager des Uni-Hoche C (ISIN: FR0000930455) aus dem Hause Palatine Asset Management. Der Fonds ist seit dem 13.10.1978 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +6,18 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +0,03 Prozent p.a.
Platz zwei erreichte Charles Anniss (MR 0,98) mit dem M&G European A Inc (ISIN: GB0030928229). Der Fonds ist seit dem 24.07.1972 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +2,97 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -6,59 Prozent p.a.
Der Fonds investiert in Unternehmen aus allen kontinentaleuropäischen Ländern, wobei der Schwerpunkt auf Blue-Chips liegt. Das gut diversifizierte Portfolio dieses "Mainstream"-Fonds umfasst etwa 50 Titel. Der Fondsmanager verwendet einen disziplinierten, die Kapitalkosten berücksichtigenden Bewertungsansatz. Ein wichtiges Element des Investmentprozesses sind persönliche Begegnungen mit Unternehmensvorständen.
Den dritten Platz belegt Daniel Pfund (MR 0,95), der sich für den IAM - European Equity Fund (ISIN: CH0005999872) aus dem Hause IAM-Independent Asset Management verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 05.05.1997 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,18 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -1,69 Prozent p.a.
Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom langfristigen Wirtschaftspotential Europas überzeugt sind. Als breit abgestützter Aktienfonds eignet er sich als Basisanlage zur Abdeckung des Anlagebedarfs im Bereich europäischer Standardtitel.
'Uppers' im Oktober 2012
Die Liste jener Fondsmanager, die im Oktober 2012 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Nicholas Williams (MR 1,22) mit dem Baring Europe Select Inc GBX (ISIN: GB0000796242) angeführt. Der Fonds ist seit dem 31.08.1984 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,31 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +1,66 Prozent p.a.
Das Fondsmanagement investiert in europäische Nebenwerte. Beim Stock-Picking wird besonderer Wert auf Unternehmen mit geringer Verschuldung, starker Marktposition in einer Branche mit hohen Markteintrittsbarrieren, nichtzyklischer Nachfrage, hohem und nachhaltigem Rentabilitätsniveau, sowie aktionärsorientiertem Management gelegt.
Es folgen die bereits weiter oben näher beschriebenen Fondsmanager Pierre Duval, Charles Anniss und Daniel Pfund. Platz drei belegt Nigel Thomas (MR 0,99), Fondsmanager des AXA Framlington UK Select Opportunities R Inc (ISIN: GB0003501698). Der Fonds ist seit dem 31.01.1969 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +19,13 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,12 Prozent p.a.
Platz fünf der Uppers im Oktober 2012 erreichte Ollie Beckett (MR 0,95) mit dem Henderson HF Pan European Smaller Companies A2 (ISIN: LU0046217351). Der Fonds ist seit dem 01.08.1993 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,18 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -4,21 Prozent p.a.
Der Fonds investiert vorwiegend in Werte europäischer und auch britischer Unternehmen. Er wird nach dem Bottom-up- Prinzip und einer wertorientierten Titelselektion gemanagt.
Ihm folgt Alister Hibbert (MR 0,95), der sich für den BGF Continental European Flexible Fd A4RF GBP Dis (ISIN: LU0071969892) verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 24.11.1986 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +10,94 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,84 Prozent p.a.
Der Fonds investiert das Nettofondsvermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die in Europa (ohne das Vereinigte Königsreich) ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie anhaltendes solides Bruttowachstum, sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 Einzelwerten.
Den achten und schließlich letzten Platz der 'Uppers' ins AAA-Rating erreichte Ian Kelson (MR 0,95), Fondsmanager des T Rowe Global Aggregate Bond Z USD (ISIN: LU0133096551). Der Fonds ist seit dem 09.07.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +10,94 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +9,31 Prozent p.a.
Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen. Als Benchmark dient der Lehman Global Aggregate Bond Index.
Weitere 9 Fondsmanager konnten als 'Uppers' im Oktober 2012 das AA-Rating erreichen und weitere 32 Fondsmanager konnten im Schweiz Rating die A-Bewertungsstufe erreichen.
Wie Citywire seine Ratings berechnet
Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.
Die besten Fondsmanager
Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im Oktober 2012 ist Roberto Cominotto (MR 2,18) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-USD B (ISIN: LU0363641811) aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -2,33 Prozent p.a.
Der Fonds investiert innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette des Energiesektors in Anbieter von klimaschonenden Lösungen, sowie in Unternehmen, die den Markt mit ergiebigen und kostengünstigen Ressourcen versorgen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, ein höheres Aktienrisiko in Kauf zu nehmen und ein breites, wachstumsorientiertes und aktiv gemanagtes Engagement im Energiesektor wünschen.
Platz zwei der besten Fondsmanager der Schweiz belegt Tom Musmanno (MR 1,95) mit dem BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD (ISIN: LU0154237225). Der Fonds ist seit dem 31.10.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +8,52 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +4,04 Prozent p.a.
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80 Prozent seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70 Prozent seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Den dritten und vierten Platz der besten Fondsmanager Deutschlands erreichte das Fondsmanager Team Chris Bullock (MR 1,86) und Stephen Thariyan (MR 1,82) mit dem Henderson HF Euro Corporate Bond A2 (ISIN: LU0451950314). Der Fonds ist seit dem 18.12.2009 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Anlageziel des Fonds ist eine Wertsteigerung die den iBoxx Euro Corporates Index übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen und andere verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade Rating. Der Fonds darf auch derivative Instrumente und Techniken einsetzen um das Anlageziel zu erreichen.
Liste der AAA-Gereihten in der Schweiz im Oktober 2012
Alle Performance Daten per 28.09.2012:
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