Die Neueinsteiger
Die Liste der im Juli 2012 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält elf Namen. An erster Stelle findet sich John Hathaway mit einer Manager Ratio ("MR") von 1,92. Er zeichnet sich für den Tocqueville Gold I (ISIN: FR0010653501) verantwortlich.
Ihm folgt das Fondsmanager Team Chris Bullock und Stephen Thariyan (MR 1,63), die den Henderson HF Euro Corporate Bond A2 (ISIN: LU0451950314) managen.
Den AAA-Neueinsteiger folgt ein AA-Neueinsteiger: Pierre Duval (MR 0,96) mit dem Uni-Hoche C (ISIN: FR0000930455).
Sieben weitere Fondsmanager konnten das erste Mal die A-Bewertungsstufe im Juli 2012 erreichen.
Die Aufsteiger ins AAA-Rating
Das Fondsmanager Rating im Juli 2012 in der Schweiz ergab vier Aufsteiger ins AAA-Rating. Den ersten Platz belegt John Hathaway (MR 1,92) mit dem Tocqueville Gold I (ISIN: FR0010653501). Der Fonds ist seit dem 15.09.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +21,11 Prozent p.a.
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die mit der Förderung und Gewinnung von Gold befasst sind.
Der zweite und dritte Platz wurde vom Fondsmanagerteam Stephen Thariyan und Chris Bullock (MR 1,61) mit dem Henderson HF Euro Corporate Bond A2 (ISIN: LU0451950314) erreicht. Der Fonds ist seit dem 18.12.2009 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Anlageziel des Fonds ist eine Wertsteigerung die den iBoxx Euro Corporates Index übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen und andere verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade Rating. Der Fonds darf auch derivative Instrumente und Techniken einsetzen um das Anlageziel zu erreichen.
Platz vier der Aufsteiger ins AAA-Rating erreichte Mark Kiesel (MR 1,06) mit dem PIMCO GIS Global Inv Grd Crdt Inst USD Inc (ISIN: IE0033386453). Der Fonds ist seit dem 23.07.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +14,67 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +9,18 Prozent p.a.
'Uppers' im Juli 2012
Die Liste jener Fondsmanager, die im Juli 2012 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von den bereits weiter oben näher beschriebenen John Hathaway, Chris Bullock und Stephen Thariyan angeführt.
Auf Platz vier folgt Ian Kelson (MR 1,21) mit dem T Rowe Global Aggregate Bond Z USD (ISIN: LU0133096551). Der Fonds ist seit dem 09.07.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +10,89 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +8,74 Prozent p.a. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen.
Ihm folgt Wolfgang Kuhn (MR 1,09), der sich für den Aberdeen Global II - Euro Corp Bond EUR Z2 Acc (ISIN: LU0304227241) verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 18.08.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,12 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,05 Prozent p.a.
Der Fonds investiert in Investment Grade Unternehmensanleihen, die auf EUR lauten. Ferner kann das Fondsmanagement in Staatsanleihen investieren oder bis max. 15 Prozent des Sondervermögens in Anleihen des Non-Investment Grade Bereichs anlegen.
Den sechsten Platz erreichte David Stanley (MR 1,08), Fondsmanager des T Rowe Euro Corporate Bond Z EUR (ISIN: LU0133091321). Der Fonds ist seit dem 20.06.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +8,91 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5,26 Prozent p.a.
Der Fonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade-Bereich.
Weitere drei Fondsmanager konnten in diesem Monat in der Schweiz das AAA-Rating erreichen:
Edward Guinness (MR 1,07) Guinness Alternative Energy D (ISIN: IE00B3CCJ740)
Matthew Page (MR 1,07) Guinness Alternative Energy D (ISIN: IE00B3CCJ740)
Mark Kiesel (MR 1,03) PIMCO GIS Global Inv Grd Crdt Inst USD Inc (ISIN: IE0033386453)
Folgende elf Fondsmanager konnten als 'Uppers' im Juli 2012 in der Schweiz die AA-Bewertungsstufe erreichen:
Pierre Duval (MR 0,96) Uni-Hoche C (ISIN: FR0000930455)
Curtis Mewbourne (MR 0,96) PIMCO GIS Diversified Income Inst USD Acc (ISIN: IE00B0C18065)
Uwe Schillhorn (MR 0,85) UBS (Lux) Emerging Ec Global Bonds (USD) I-6.5-acc (ISIN: LU0426896022)
M. Campbell Gunn (MR 0,81) T Rowe Japanese Equity I EUR (ISIN: LU0230817925)
Konstantin Leidman (MR 0,71) UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield I-B-acc (ISIN: LU0415182517)
Vincent Durel (MR 0,68) Fidelity Funds - France A-EUR (ISIN: LU0048579410)
Marco D'Orazio (MR 0,67) SaraPro Institutional Fd Swiss Equities (ISIN: CH0017324911)
Chrysoula Zervoudakis (MR 0,66) AXA WF Framlington Europe IC (ISIN: LU0389656389)
Paul Brain (MR 0,66) BNY Mellon Global Dynamic Bond C USD (ISIN: IE00B45QNC31)
Gemma Game (MR 0,65) AXA Framlington Health R Inc (ISIN: GB0005753719)
Mario Fraefel (MR 0,65) Julius Baer BF Euro-EUR C (ISIN: LU0100840163)
Weitere 28 Fondsmanager konnten in diesem Monat als 'Uppers' in der Schweiz die A-Bewertungsstufe erreichen.
Wie Citywire seine Ratings berechnet
Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.
Die besten Fondsmanager
Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im Juli 2012 ist Roberto Cominotto (MR 2,78) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-EUR C (ISIN: LU0363642207) aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +1,8 Prozent p.a.
Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, andere Eigenkapitaltitel und Bezugsrechte von Unternehmen, die in herkömmlichen oder alternativen Bereichen der Energieindustrie tätig sind, oder in Unternehmen, deren Hauptaktivität in Beteiligungen an solchen Unternehmen oder der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren eingetragenen Firmensitz oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Platz zwei der besten Fondsmanager in der Schweiz belegt Tom Musmanno (MR 2,36) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD (ISIN: LU0278466700). Der Fonds ist seit dem 31.01.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,65 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +4,72 Prozent p.a.
Der Fonds zielt auf eine absolute Rendite in Euro ab. Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedenste Währungen lauten. Sie werden weltweit von Regierungen, Vertretungen und Unternehmen ausgegeben. Das volle Spektrum der vorhandenen Wertpapiere einschließlich der Wertpapiere niedriger Bonität können gehalten werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Den dritten Platz der besten Fondsmanager der Schweiz erreichte Luciano Diana (MR 2,05) mit dem Pictet-Clean Energy-I EUR (ISIN: LU0312383663). Der Fonds ist seit dem 19.07.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -2,05 Prozent p.a.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens weltweit in Aktien von Gesellschaften, die zum Übergang zu Energien mit geringerem CO2-Ausstoss beitragen oder davon profitieren. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die im Bereich saubererer Ressourcen und Infrastrukturen sowie Ausrüstungen und Technologien zur Verminderung des CO2-Ausstoßes oder in Erzeugung, Übertragung und Vertrieb von saubererer Energie oder Energieeffizienz tätig sind.
Liste der AAA-Gereihten im Juli 2012
Alle Performance Daten per 29.06.2012:
