Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1260070781
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco BP Global Premium Eqs DH USD (LU1260070781) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.07.2015 (8,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Boston Partners Global Investors, Inc".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob...s DH USD | USD | 38,37 |
Rob...qs B EUR | EUR | 93,95 | |||||
Rob...qs C EUR | EUR | 170,84 | |||||
Rob...qs D EUR | EUR | 1.217,24 | |||||
Rob...qs D USD | USD | 107,19 | |||||
Rob...s DH EUR | EUR | 150,16 | |||||
Rob...qs E USD | USD | 9,95 | |||||
Rob...qs F EUR | EUR | 186,86 | |||||
Rob...qs F GBP | GBP | 36,15 | |||||
Rob...qs F USD | USD | 143,07 | |||||
Rob...s FH EUR | EUR | 75,50 | |||||
Rob...qs I EUR | EUR | 369,23 | |||||
Rob...qs I GBP | GBP | 20,12 | |||||
Rob...qs I USD | USD | 544,29 | |||||
Rob...s IB EUR | EUR | 63,23 | |||||
Rob...s IB GBP | GBP | 39,02 | |||||
Rob...s IH EUR | EUR | 77,92 | |||||
Rob...s KE GBP | GBP | 899,52 | |||||
Rob...s KE USD | USD | 39,71 | |||||
Rob...qs M USD | USD | 6,77 | |||||
Rob...s M2 EUR | EUR | 8,62 | |||||
Rob... M2H EUR | EUR | 0,45 |
EUR 4.554,08 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Robeco BP Global Premium Eqs DH USD | +12,24% | +21,75% | +48,55% | +80,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,78% | +19,04% | +37,24% | +71,97% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco BP Global Premium Eqs DH USD | +14,10% | +12,53% | +8,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,71% | +11,15% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco BP Global Premium Eqs DH USD | 1,78 | 0,66 | 0,57 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,24 | 0,38 | 0,50 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Robeco BP Global Premium Eqs DH USD | +8,72% | +12,40% | +16,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,80% | +14,66% | +16,67% |