M&G Investments
Was ELTIF 2.0 für Private Credit-Investments in Europa bedeutet
Unternehmen bleiben länger in Privatbesitz, doch Private Market Investments sind nicht nur etwas für institutionelle Anleger.
25.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population
Generali Investments Luxembourg SA
Europa Aktien
ISIN: LU1234787460
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Generali IS SRI Ageing Population DX EUR (LU1234787460) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.10.2015 (8,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sycomore Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen...n DX EUR | EUR | 149,91 |
| Gen...n BX EUR | EUR | 90,77 | |||||
| Gen...n CX EUR | EUR | 5,38 | |||||
| Gen...n DY EUR | EUR | 1,05 | |||||
| Gen...n EX EUR | EUR | 51,18 | |||||
| Gen...n EY EUR | EUR | 3,30 | |||||
| Gen...n GX EUR | EUR | 30,55 | |||||
| Gen...n RX EUR | EUR | 0,55 | |||||
| Gen...n ZX EUR | EUR | 8,24 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 455,26 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Private Assets Trend Report: Starke Nachfrage nach illiquiden Vermögenswerten
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Generali IS SRI Ageing Population DX EUR | +7,99% | +12,04% | +17,94% | +37,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,13% | +12,86% | +22,30% | +44,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Generali IS SRI Ageing Population DX EUR | +5,65% | +6,61% | +5,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,87% | +7,49% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Generali IS SRI Ageing Population DX EUR | 0,56 | negativ | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,63 | 0,07 | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Generali IS SRI Ageing Population DX EUR | +10,46% | +13,86% | +15,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,95% | +14,17% | +16,22% |
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