GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0439321364
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF European Eq I Acc USD (LU0439321364) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.04.2013 (11,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nin... Acc USD | USD | 130,02 |
Nin... Acc EUR | EUR | 39,49 | |||||
Nin... Acc USD | USD | 81,86 | |||||
Nin... USD Hdg | USD | 42,50 | |||||
Nin... Inc EUR | EUR | 0,28 | |||||
Nin... Inc USD | USD | 25,12 | |||||
Nin... Acc EUR | EUR | 0,90 | |||||
Nin... Acc USD | USD | 8,07 | |||||
Nin... USD Hdg | USD | 20,80 | |||||
Nin... Inc USD | USD | 3,71 | |||||
Nin... Acc EUR | EUR | 99,65 | |||||
Nin... USD Hdg | USD | 32,47 | |||||
Nin... Inc EUR | EUR | 0,11 | |||||
Nin... Acc EUR | EUR | 3,19 |
EUR 488,16 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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24.04.2024 10:33 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Ninety One GSF European Eq I Acc USD | +10,08% | +17,17% | +20,41% | +42,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,62% | +13,74% | +25,51% | +51,69% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Ninety One GSF European Eq I Acc USD | +6,39% | +7,40% | +9,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,85% | +8,66% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Ninety One GSF European Eq I Acc USD | 0,94 | 0,03 | 0,26 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,72 | 0,14 | 0,35 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Ninety One GSF European Eq I Acc USD | +11,73% | +14,48% | +17,02% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,74% | +14,42% | +16,25% |