Redwheel Global Convertibles Fund

RWC Partners Limited

ISIN: LU0280814301

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Redwheel Global Convert Fund B GBP (LU0280814301) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, GBP Hedged" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.02.2007 (17,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "RWC Partners Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "RWC Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Red...nd B GBP GBP 34,06
14 weitere Tranchen
Red...nd A EUR EUR 10,24
Red...nd A GBP GBP 1,48
Red...nd A USD USD 1,69
Red...nd B CHF CHF 16,97
Red...nd B EUR EUR 120,74
Red... GBP Dis GBP 48,18
Red...nd B USD USD 12,47
Red... GBP Acc GBP 0,18
Red... GBP Inc GBP 0,74
Red...HF Acc H CHF 2,35
Red...rt R EUR EUR 3,22
Red...nd A CHF CHF 1,80
Red...HF Acc H CHF 68,18
Red... EUR Acc EUR 25,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 364,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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28.03.2024 10:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Redwheel Global Convert Fund B GBP +6,02% +2,19% -9,97% +11,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,61% +2,25% -6,24% +15,05%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Redwheel Global Convert Fund B GBP -3,44% +2,23% +1,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,16% +2,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Redwheel Global Convert Fund B GBP 0,23 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 negativ 0,01
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Redwheel Global Convert Fund B GBP +12,20% +12,04% +13,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,69% +12,02% +13,20%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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Union Investment ernennt Chief Sustainability Officer

Dr. Henrik Pontzen (44), wird ab dem 1. April 2024 die neu geschaffene Position des Chief Sustainability Officer (CSO) bekleiden. In seiner neuen Funktion berichtet er an den Vorstandsvorsitzenden der Union Investment Gruppe, Hans Joachim Reinke. Zugleich bleibt Pontzen ESG-Leiter im Portfoliomanagement, wo er direkt an die Leiterin des Portfoliomanagements, Carola Schroeder, berichten wird.

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