Bantleon Return

BANTLEON Invest GmbH

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bantleon Return IA (LU0109659770) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.06.2000 (23,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BANTLEON Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bantleon AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ban...eturn IA EUR 151,95
1 weitere Tranchen
Ban...eturn PA EUR 1,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 153,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
Aktuelle BANTLEON Meldungen » zum BANTLEON NewsCenter
Marcio Costa, Senior Portfolio Manager, SSAs & Green Bonds

Grüne Staatsanleihen bieten Outperformancepotenzial gegenüber konventionellen Staatsanleihen

Die Renditen von Anleihen mit expliziter Nachhaltigkeitswirkung liegen vereinzelt unterhalb derer von vergleichbaren konventionellen Anleihen. Derzeit ist in grünen Staatsanleihen (Green Bonds) mit mittlerer und langer Laufzeit jedoch kein Greenium eingepreist, sodass es keinen Renditenachteil gibt. Zudem können grüne deutsche Staatsanleihen jederzeit in ihre konventionellen Zwillingsanleihen getauscht werden, was verhindert, dass sie eine höhere Rendite als ihre konventionellen Zwillingsanleihen abwerfen und ihr Kurs unter deren Kurs fällt. Da das Greenium bei null liegt, wirkt der grüne Status wie eine kostenlose Call-Option auf die potenzielle Outperformance grüner Staatsanleihen gegenüber ihren konventionellen Pendants.

06.03.2024 13:31 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Daniel Hartmann, Chefvolkswirt, BANTLEON

BANTLEON Chefvolkswirt Hartmann: Zur Jahresmitte droht ein Regimewechsel an den Finanzmärkten

Das Jahr 2024 hat bislang viel Positives für Risikoassets parat gehalten. Die Konjunkturdaten überraschten mehrheitlich positiv. Allen voran ist die US-Wirtschaft mit Schwung ins neue Jahr gestartet. Gleichzeitig bleibt der globale Disinflationstrend intakt, auch wenn die Januar-Inflationsdaten in den USA und der Eurozone etwas höher ausfielen als erwartet. Alles in allem kommt das aktuelle Umfeld bereits dem nahe, was gemeinhin als Goldilocks bezeichnet wird. Ein solcher Rahmen, der durch maßvolles Wachstum und Inflation gekennzeichnet ist, lässt einerseits die Kassen der Unternehmen klingeln und eröffnet andererseits den Notenbanken den Spielraum, die Leitzinsen zu senken – beides spielt Aktien in die Karten.

26.02.2024 09:33 Uhr / » Weiterlesen

Johannes Maier, Portfolio Manager - Globale Infrastruktur-Aktien bei BANTLEON

Infrastruktur-Aktien: Der Zinsgipfel ist ein Wendepunkt

Die gängigen globalen Infrastruktur-Indizes haben im Jahr 2023 vergleichsweise schlecht abgeschnitten: Die Underperformance gegenüber dem MSCI World betrug mehr als 20%-Punkte. Das schlechte Ergebnis beruht aber nicht auf einer fundamentalen Schwäche der Unternehmen. Mit zweistelligem Gewinnwachstum haben sich die Geschäfte von Infrastruktur-Unternehmen im vergangenen Jahr nämlich ausgesprochen gut entwickelt, während die Gewinne der breiten Unternehmenslandschaft stagnierten. Wegen der nun besonders günstigen Bewertungen hat die Anlageklasse Börsennotierte Infrastruktur ein sehr attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis. Robuste Erträge in allen Konjunkturphasen sind ein guter Grund für eine strategische Allokation in Infrastruktur-Aktien. Wenn die Leitzinsen nicht weiter angehoben werden, stehen der Anlageklasse nun rosige Zeiten bevor.

27.01.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Andreas A. Busch, Senior Economist des Asset Managers BANTLEON

Bantleon-Ökonom Dr. Busch: US-Inflation dürfte 2024 positiv überraschen

Die Inflation in den USA befindet sich zwar auf dem Rückzug, die Kerninflationsrate liegt indes nach wie vor deutlich über dem 2%-Ziel der Geldpolitik. Darüber hinaus rechnet die Mehrheit der Analysten damit, dass diese wichtige Marke erst 2025 erreicht wird. Dieser Ausblick ist unseres Erachtens zu pessimistisch. Verschiedene vorauslaufende Preisindikatoren deuten darauf hin, dass die Teuerung in den kommenden Monaten und Quartalen weiter nachlässt. Unter anderem kündigt sich bei den Mieten – dem aktuell noch wichtigsten Preistreiber – eine merkliche Entspannung an. Folglich sollte die Kerninflation schneller als vom Konsensus und der Fed erwartet sinken und den Weg frei machen für umfangreiche Leitzinssenkungen. Gestört werden könnte dieser erfreuliche Ausblick dadurch, dass entgegen unserer Erwartung die Konjunktur nicht spürbar an Fahrt verliert. Dann besteht das Risiko, dass die Inflationsraten sogar wieder nach oben drehen, woraufhin eine Diskussion über eine noch straffere Geldpolitik einsetzen würde.

23.01.2024 10:30 Uhr / » Weiterlesen

Gerd Lückel, Vorstandsmitglied Bantleon Invest AG, Sebastian Finke, CFO und Leiter Finanzen und Rechnungswesen Bantleon AG, Dr. Dirk Rogowski Geschäftsführer Bantleon GmbH

BANTLEON passt Management an neue Struktur an und stellt Overlay-Team ein

Nach dem Kauf der ehemaligen NORD/LB Asset Management AG, die seit 2018 unter dem Namen Warburg Invest AG firmierte und inzwischen Bantleon Invest AG heißt, hat Bantleon das Management an die neue Struktur der Unternehmensgruppe angepasst: Sebastian Finke, bisheriger Geschäftsführer der Bantleon GmbH, Hannover, mit der Verantwortung für die Bereiche Portfolio Management Aktien und Investment Solutions, ist neu Mitglied der Geschäftsleitung der Muttergesellschaft Bantleon AG, Zürich, wo er als CFO die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen sowie das Beteiligungsmanagement verantwortet.

08.01.2024 16:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bantleon Return IA +2,74% +0,97% -4,97% -3,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,53% +0,92% -13,08% -4,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Bantleon Return IA -1,68% -0,64% +2,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,62% -1,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Bantleon Return IA 0,43 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,45 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bantleon Return IA +3,66% +3,02% +2,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,58% +6,03% +5,66%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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Einladung zum Frühlings Fonds-Dialog 2024 | Im April 6x in Österreich!

Jetzt kostenlos anmelden! Inkl. 2,5 CFP-Credits und Kapitalmarktexperte Dr. Josef Obergantschnig als Moderator | Wir laden ein zum Fonds-Dialog in Graz, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck & Rankweil: Gemeinsam mit J. Safra Sarasin, Natixis Investment Managers, Lazard Asset Management und Gutmann AG freuen wir uns, am 10. & 11. April sowie am 23. & 24. April zur 9. Ausgabe unserer akkreditierten Fachkonferenz „e-fundresearch.com Fonds-Dialog“ einzuladen. Der diesjährige Herbst Fonds-Dialog steht unter dem Motto „Meistern Sie den Markt". Im Rahmen von vier kurzweiligen Workshops, werden Ihnen die Experten der vier internationalen Fondshäuser Einblicke in ihre aktuellen Markterwartungen und Positionierungen geben und Ihnen auch für individuelle Fragen persönlich zur Verfügung stehen.

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Interview: Wie verändert KI den Sektor Sicherheit und Schutz?

Im aktuellen Interview gibt uns Patrick Kolb, Fondsmanager bei Credit Suisse Asset Management (ein Unternehmen der UBS-Gruppe), ein Update darüber, wie der Themenfonds für Schutz und Sicherheit im Moment ausgerichtet ist und warum er sich auf innovative 'Pureplayers' im Sicherheitssektor konzentriert. Entdecken Sie auch die wachsende Rolle von künstlicher Intelligenz in der IT-Sicherheit und die Herausforderungen des digitalen Zeitalters für Unternehmen und Regierungen.

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"The Active Share"-Podcast: Kann KI ethisch sein?

Die künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich weiter. Wie gehen wir ethisch mit einer Technologie mit so weitreichenden Auswirkungen um? In dieser Folge von The Active Share spricht Hugo mit Olivia Gambelin, Gründerin und CEO von Ethical Intelligence, über KI-Ethik, verantwortungsvolle KI und darüber, wie unsere derzeitigen Systeme - rechtlich, sozial, wirtschaftlich und politisch - neue Technologien annehmen und sich an sie anpassen.

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Berenberg stellt neuen Leiter Wealth Management Bayern ein

Im Zuge des Wachstumskurses von Berenberg in Süddeutschland wird Christian Redel (39) ab dem 01. April als Leiter Wealth Management Bayern die Standorte München und Nürnberg verantworten. Klaus Hainer wird die erfolgreiche Neuausrichtung des Münchener Wealth Management Teams fortsetzen und als Leiter Wealth Management München an Christian Redel berichten.

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Union Investment ernennt Chief Sustainability Officer

Dr. Henrik Pontzen (44), wird ab dem 1. April 2024 die neu geschaffene Position des Chief Sustainability Officer (CSO) bekleiden. In seiner neuen Funktion berichtet er an den Vorstandsvorsitzenden der Union Investment Gruppe, Hans Joachim Reinke. Zugleich bleibt Pontzen ESG-Leiter im Portfoliomanagement, wo er direkt an die Leiterin des Portfoliomanagements, Carola Schroeder, berichten wird.

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