ISIN: IE00BJFL7Z48
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Swiss Sel Eq CHF Inst Acc (IE00BJFL7Z48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.03.2014 (10,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...Inst Acc | CHF | 12,90 |
| New...Inst Inc | CHF | 7,45 | |||||
| New... Ord Acc | CHF | 26,26 | |||||
| New... Ord Acc | EUR | 0,89 | |||||
| New...t AccUnH | GBP | 0,44 | |||||
| New... Ord Acc | USD | 0,26 |
EUR 48,21 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Swiss Sel Eq CHF Inst Acc | +0,29% | +2,62% | +1,50% | +32,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,26% | +4,01% | +7,97% | +54,43% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Swiss Sel Eq CHF Inst Acc | +0,50% | +5,79% | +7,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,56% | +9,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Swiss Sel Eq CHF Inst Acc | negativ | negativ | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Swiss Sel Eq CHF Inst Acc | +15,22% | +16,30% | +17,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,50% | +16,70% | +16,24% |
