RFP Swiss Equity Equal-Weighted

CACEIS (Switzerland) SA

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0023449942

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF C (CH0023449942) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.12.2005 (18,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CACEIS (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rieter Fischer Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
RFP...ed CHF C CHF 24,70
3 weitere Tranchen
RFP...ed CHF A CHF 44,07
RFP...ed CHF B CHF 0,88
RFP...ed CHF X CHF 27,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 97,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Foto von Alfred Kenneally auf Unsplash
Generali Investments

Neue Normalität oder neue Blase?

Während sich die Befürchtungen einer harten Landung in den USA zerstreuen, sieht das Macro and Market Research Team von Generali Asset Management trotz gedämpfter Zinssenkungserwartungen eine Verbesserung der Konjunkturaussichten, die globale Risikoanlagen stärkt. Auch wenn die Marktpreise hoch sind, könnten engere Risikoprämien eher Ausdruck einer "neuen Normalität" als einer neuen Finanzblase sein.

10.04.2024 09:03 Uhr / » Weiterlesen

Vanda Rothacker, Senior ESG-Strategin mit Schwerpunkt Corporate Governance bei Union Investment undCarola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet
Union Investment

Studie: Union Investment nimmt Corporate Governance im DAX und MDAX unter die Lupe

Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum sechsten Mal für den DAX und zum vierten Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“

19.04.2024 10:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF C +0,31% +4,76% +10,97% +53,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,10% +4,08% +8,24% +51,74%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF C +3,53% +8,94% +10,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,63% +8,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF C negativ negativ 0,35
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF C +15,29% +16,17% +16,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,36% +16,97% +16,48%

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Gold & Bitcoin, gemeinsam stärker.

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum verwaltet seit über vier Jahren Anlagestrategien, die die Assetklassen Edelmetalle und Kryptowährungen kombinieren. Dadurch lassen sich einerseits die hohen Volatilitäten, die mit Investments im Kryptobereich verbunden sind, nicht nur deutlich dämpfen, sondern durch systematisches Rebalancing und Optionsoverlays profitabel nutzen.

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Auf grünem Pfad: Das war die Nachhaltigkeitskonferenz der Erste Asset Management (mit Fotogalerie)

Am 17. April 2024 öffnete der Erste Campus in Wien seine Türen für die Nachhaltigkeitskonferenz der Erste Asset Management. Unter dem Titel "Auf grünem Pfad – Klimaschutz für Ihr Portfolio" führte Oliver Röder, Head of Institutional Sales Erste Asset Management GmbH, als Moderator durch einen spannenden Tag mit abwechslungsreichem Programm. e-fundresearch.com war für Sie als Medienpartner vor Ort.

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Da die europäischen Immobilienwerte voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden und börsennotierte REITs ein übermäßig pessimistisches Szenario einkalkulieren, besteht die Möglichkeit, sich wieder mit der Anlageklasse zu befassen, sagt Guy Barnard, Co-Leiter von Global Immobilienaktien.

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