Die derzeit stärksten Fondskategorien

50,4% der Fondskategorien per Ende Juli mit positiver Year-to-Date Performance | Brasilien Aktienfonds im Juli an der Spitze - Türkei Aktienfonds weiterhin enttäuschend | Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 07/2018: Funds | 07.08.2018 11:37 Uhr
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Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Juli bei +0,96 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im Juli kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 282 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Juli aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 0,96 Prozent gemessen werden. 68,1 Prozent der Kategorien beendeten den Juli mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -7,03 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 11,57 Prozent (stärkste Kategorie - Brazil Equity).

Brasilien im Juli Top – Türkei weiterhin enttäuschend
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juli die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten: 

 

Top-10 Fondskategorien: Juli 2018  
Fondskategorie Juli-P in %
 Brazil Equity 11,57%
 Latin America Equity 10,12%
 Poland Equity 7,11%
 ZAR/NAD Diversified Bond 6,63%
 Thailand Equity 6%
 Austria Equity 5,62%
 ZAR/NAD Flexible Bond 5,33%
 Sweden Equity 5,21%
 ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term 5,19%
 ZAR/NAD Bond - Short Term 5,11%
Flop-10 Fondskategorien: Juli 2018  
Fondskategorie Juli-P in %
 Turkey Equity -7,03%
 Commodities - Industrial & Broad Metals -4,85%
 Sector Equity Precious Metals -3,44%
 Commodities - Precious Metals -2,91%
 China Equity - A Shares -2,62%
 RMB Bond - Onshore -2,48%
 Israel Small-Cap Equity -2,41%
 Commodities - Broad Basket -2,37%
 Korea Equity -2,33%
 China Equity -2,27%

 

50,35 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Juli folgendes Bild:  Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 50,35 Prozent kann für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -30,55 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 12,07 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Norway Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,08 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei 0,03 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn: 

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Norway Equity 12,07%
 US Large-Cap Growth Equity 11,58%
 Africa & Middle East Equity 10,69%
 US Small-Cap Equity 10,64%
 Sector Equity Technology 10,54%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity 9,71%
 Sector Equity Healthcare 9,36%
 Sector Equity Energy 8,78%
 Sector Equity Biotechnology 8,59%
 US Flex-Cap Equity 7,36%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Turkey Equity -30,55%
 Property - Indirect South Africa & Namibia -21,06%
 Israel Small-Cap Equity -10,95%
 China Equity - A Shares -10,69%
 South Africa & Namibia Small-Cap Equity -10,39%
 Korea Equity -8,46%
 Sector Equity Precious Metals -8,43%
 Indonesia Equity -8,28%
 Poland Equity -8,14%
 Commodities - Industrial & Broad Metals -7,64%

 

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Juli) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % Juli-P in %
Global    
 Global Equity Income 2% 2,59%
 Global Flex-Cap Equity 2,72% 1,29%
 Global Large-Cap Blend Equity 3,65% 2,25%
 Global Large-Cap Growth Equity 6,22% 1,7%
 Global Large-Cap Value Equity 2,43% 2,38%
 Global Small-Cap Equity 4,44% 0,77%
USA    
 US Flex-Cap Equity 7,36% 1,81%
 US Large-Cap Blend Equity 7% 2,66%
 US Large-Cap Growth Equity 11,58% 2,06%
 US Large-Cap Value Equity 4,91% 2,93%
 US Mid-Cap Equity 7,09% 0,93%
 US Small-Cap Equity 10,64% 0,34%
Europa / Eurozone    
 Europe Equity Income 0,9% 2,84%
 Europe ex-UK Large-Cap Equity 2,49% 2,99%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity 1,45% 1,77%
 Europe Flex-Cap Equity 1,51% 2,05%
 Europe Large-Cap Blend Equity 1,86% 2,4%
 Europe Large-Cap Growth Equity 4,9% 2,56%
 Europe Large-Cap Value Equity 0,6% 2,71%
 Europe Mid-Cap Equity 3,18% 1,56%
 Europe Small-Cap Equity 1,38% 0,9%
 Eurozone Large-Cap Equity 1,89% 2,85%
 Eurozone Mid-Cap Equity 0,6% 1,52%
Emerging Markets / Frontier Markets    
 Global Emerging Markets Equity -3,26% 2%
 Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -3,97% 0,93%
 Emerging Europe Equity -4,66% 2,16%
 Emerging Europe ex-Russia Equity -5,09% 3,63%
 Global Frontier Markets Equity -4,82% 1,32%
 India Equity -3,43% 4,04%
 Latin America Equity -1,68% 10,12%
 Russia Equity 3,6% 2,43%
 China Equity -2,71% -2,27%
 China Equity - A Shares -10,69% -2,62%
 Brazil Equity -6,14% 11,57%
 BRIC Equity 0,19% 3,35%
DACH-Region    
 Austria Equity 0,76% 5,62%
 Germany Large-Cap Equity -1,6% 4,14%
 Germany Small/Mid-Cap Equity 0,31% 3,61%
 Switzerland Large-Cap Equity 1,99% 4,95%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity 3,4% 2,38%
Asien / Japan    
 ASEAN Equity -4,09% 2,3%
 Asia ex Japan Equity -2,79% 0,04%
 Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -3,69% -0,82%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity -1,4% 0,38%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -0,41% 1,2%
 Japan Flex-Cap Equity 0,26% 0,12%
 Japan Large-Cap Equity 0,51% 0,55%
 Japan Small/Mid-Cap Equity 2,38% -0,77%
     
2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % Juli-P in %
Global    
 Global Bond 0,16% -0,1%
 Global Bond - CHF Hedged -0,55% -0,05%
 Global Bond - EUR Biased -0,97% 0,14%
 Global Bond - EUR Hedged -1,71% 0,04%
 Global Flexible Bond -0,33% 0,39%
 Global Flexible Bond - CHF Hedged -1,01% 0,78%
 Global Flexible Bond - EUR Hedged -1,84% 0,69%
EUR / Europe    
 EUR Bond - Long Term 1,08% -1,21%
 EUR Diversified Bond -0,85% 0,06%
 EUR Diversified Bond - Short Term -0,8% 0,11%
 EUR Flexible Bond -1,15% 0,47%
 EUR Government Bond -0,36% -0,31%
 EUR Government Bond - Short Term -0,66% -0,08%
 Europe Bond -0,89% -0,09%
USD / USA    
 USD Diversified Bond 0,69% -0,09%
 USD Diversified Bond - Short Term 2,78% -0,07%
 USD Flexible Bond 1,32% 0,28%
 USD Government Bond 0,77% -0,7%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Bond -1,23% 1,81%
 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased -4,49% 1,99%
 Global Emerging Markets Bond - Local Currency -2,81% 1,73%
 Global Emerging Markets Corporate Bond -0,22% 1,34%
 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased -3,64% 1,32%
 Emerging Europe Bond -3,72% 0,66%
 Asia Bond -0,59% 0,39%
 Asia Bond - Local Currency -1,73% -0,34%
 RMB Bond -0,25% -2,15%
 RMB Bond - Onshore 0,47% -2,48%
Corporates    
 USD Corporate Bond 0,29% 0,36%
 Global Corporate Bond -0,45% 0,2%
 Global Corporate Bond - CHF Hedged -1,89% 0,44%
 Global Corporate Bond - EUR Hedged -2,65% 0,41%
 EUR Corporate Bond -1% 0,33%
 EUR Corporate Bond - Short Term -0,54% 0,19%
High Yield    
 Asia High Yield Bond -1,45% 0,96%
 EUR High Yield Bond -0,77% 1,17%
 Global High Yield Bond 2,09% 0,9%
 Global High Yield Bond - CHF Hedged -0,26% 1,04%
 Global High Yield Bond - EUR Hedged -1,81% 0,97%
 USD High Yield Bond 3,08% 0,64%
     
3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % Juli-P in %
EUR    
 EUR Aggressive Allocation 0,95% 1,83%
 EUR Aggressive Allocation - Global 0,99% 1,73%
 EUR Cautious Allocation -0,62% 0,65%
 EUR Cautious Allocation - Global -0,83% 0,61%
 EUR Flexible Allocation -0,51% 1,18%
 EUR Flexible Allocation - Global -0,4% 1,05%
 EUR Moderate Allocation 0,01% 1,17%
 EUR Moderate Allocation - Global 0,05% 1,13%
CHF    
 CHF Cautious Allocation -0,03% 0,82%
 CHF Moderate Allocation 0,33% 1,32%
USD    
 USD Aggressive Allocation 3,35% 1,69%
 USD Cautious Allocation 1,95% 0,54%
 USD Flexible Allocation 1,74% 0,9%
 USD Moderate Allocation 2,82% 1,17%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Allocation -3,5% 1,64%

 

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

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